整合？

沒提到的新聞關鍵字： 反托拉斯；fixed price；美國司法部

前陣子有三家面板廠才因為fixed price，而被重罰與部份經理人被判刑。
繼美國司法部之後，各國反壟斷的調查都準備抓面板廠來進補。
各國經濟不好，殺個幾家面板廠，龐大的罰金收入也算是寒冬送暖。
現在友達搞購併一定是投鼠忌器。

除非，尹啟銘很屌的說，如果美國與各國司法部將來找麻煩，我負責。
很顯然，這是不可能的事。
如果他說他負責，那也聽聽就好，反正目前這個政府跳票也跳得很習慣了。

2009/02/28註：上面寫得不好，自刪！廠商合併，若是為了效率目的，不屬壟斷。除非，合併後的廠商，與其他巨頭共同控制價格。

喔，對了，新聞中官員提到台灣LCD的全球佔有率43%，南韓33%，第三季的數字已經反過來了。

以全球前5大面板廠而言，韓廠第3季合計市場佔有率達43%，而台廠則落至38.6%，韓廠又拿回全球最大面板出貨國的地位。

官員們對我國資訊產業高市佔率一事自我感覺良好（但實際上出力甚微），看到市佔率的下降變化，想必大腦啟動防衛機制，自動採用往日美好數據。

國內LCD面板廠整合現況

經濟日報 記者林淑媛、蕭君暉、邱馨儀 2008-12-25 台灣最大面板業友達光電高層24日密會經濟部長尹啟銘，由於奇美集團創辦人許文龍首次鬆口希望政府出面主導產業合併，引發外界對面板雙虎「強強合併」的聯 想，成為對抗韓國LCD面板產業的超級夢幻組合。據了解，友達希望政府釋出更多投資租稅優惠，在未來協助興建十代廠。 經濟部長尹啟銘24日表示，政府會協助面板產業度過難關，但是否促成國內面板業合併，必須先找奇美等業者談，但他坦言整併工作並不容易。 外傳尹啟銘已經與奇美負責人在24日見過面，尹啟銘晚間低調說：「沒有見過任何人。」但面板跟DRAM廠一樣，是兩兆雙星重點產業，政府一定會協助面板產業度過困境。在全球面板產業，台灣市占率43%，南韓是33%，經濟部表示，台灣一定要發展面板業。 在林信義擔任經濟部長時，即兩度希望促成國內面板業者合併，但並未獲得業者支持；金融海嘯後，經濟部工業局密集與幾家面板廠聯繫，官員認為，面板業合併涉及相互持有股權以及誰擔任管理者等複雜問題，奇美與友達的確可以談合併，但關鍵還是在業者的想法。 日前許文龍鬆口表示：「如果政府領導面板廠進行合併，他會聽。」使得友達與奇美電的「強強合併」出現契機，也促使經濟部開始探詢友達對合併的態度。 友達發言系統24日晚表示，並不了解高層主管拜會尹啟銘一事，但友達對合併一向持開放態度，而且友達有兩次合併的經驗，是台灣LCD廠中唯一有合併經驗與能力的業者，但目前沒有具體計畫。 友達董事長李焜耀說，金融海嘯後，十代廠將延後半年，包括夏普與三星等十代以上LCD廠投資計畫均延後執行，全球對大尺寸液晶電視的需求趨緩。 尤其投資一座十代廠，至少是1,000億元起跳，在金額龐大，加上景氣實在不佳的情況下，若是政府能祭出更多投資優惠，促使十代廠成形，不僅能保持台灣LCD產業的全球競爭力，大規模的投資更可增加產值，創造龐大就業人口。 不過，值此產業低潮，面板廠高層拜會主管官員，加上DRAM廠的茂德與力晶，開始向政府申請紓困，也引發LCD廠是否將在明年加入紓困行列的聯想。

政府出手！？

假設這位主管存在，又剛好是華映的主管，我一點也不訝異。

面板股價跌至此，明年景氣反彈也無望之下，有面板廠主管指出，現在應該是政府出手的時候，趁此機會整合上中下游，整合出一家重量級公司與韓商對抗，否則多數銀行均是面板廠參貸銀行，也是DRAM產業的參貸行，任何一家公司出問題，對金融體系都相當不利。 （面板股價 僅3檔兩位數）

我想寫個慘字：LG、Sharp、華映被美國司法部重罰

美國司法部今天宣佈一波新的面板股起跌波段已經展開。

LG Display、Sharp、與華映三家被美國司法部指控有合謀決定面板價格、互相提供銷售資料等行為，影響Dell、Apple、Motorola等美國電子製造商，時間從2001年到2006年（司法部的新聞稿）。罰款金額是根據公司的營業額決定的。

從司法部的新聞稿中，提到LG與華映因為以下行為被罰：

• Participating in meetings, conversations, and communications in Taiwan, Korea and the United States to discuss the prices of TFT-LCD panels;
• Agreeing during those meetings, conversations and communications to charge prices of TFT-LCD panels at certain pre-determined levels;
• Issuing price quotations in accordance with the agreements reached; and
• Exchanging information on sales of TFT-LCD panels, for the purpose of monitoring and enforcing adherence to the agreed-upon prices.

靠！看來是罪證確鑿，price quotation、Meeting records應該是決定性證據。

Sharp的部份有點不一樣：

• Participating in bilateral meetings, conversations, and communications in Japan and the United States to discuss the prices of TFT-LCD panels to be sold to Dell, Apple and Motorola;
• Agreeing during those bilateral meetings, conversations and communications to charge prices of TFT-LCD panels at certain pre-determined levels to Dell, Apple and Motorola;
• Issuing price quotations in accordance with the agreements reached; and
• Exchanging information on sales of TFT-LCD panels to be sold to Dell, Apple and Motorola, for the purpose of monitoring and enforcing adherence to the agreed-upon prices.

Sharp參與的是雙邊會議決定價格。

綜合來看，只要面板廠商參與如DisplaySearch之類的研討會，無論是在何地舉辦，只要討論或公佈公司產品的報價，都可能被控有合謀動機。

美國司法部的判決會接連牽動其他國家的price fixed調查，看來面板業的這個寒冬真的很難熬。

看一下11/13台灣面板廠的台股收盤價，看看這些價格，真是銷魂：

至於Sharp與LPL的ADR表現：

Sharp ADR表現

LPL ADR表現

來看看各家的反應。

華映今天發佈在公開資訊觀測站的聲明：

1. 事實發生日：97/11/13

2. 契約相對人：美國司法部

3. 契約起迄日期（或解除日期）：97/11/13起

4. 主要內容：中華映管股份有限公司，於台灣時間2008 年11月13日與美國司法部達成協議。針對美國司法部所指控，中華映管股份有限公司曾於2001年9月到2006年12月之間，與其他之TFT-LCD製造商，對於面板價格之不當競爭行為，中華映管股份有限公司與美國司法部達成協議，中華映管股份有限公司同意支付六千五百萬美金的罰金，並持續配合相關調查。上述本案相關之費用業已提列完成，故此協議之履行不會對本公司之財務及業務有重大影響。

5. 對公司財務、業務之影響（解除者不適用）：不適用。上述本案相關之費用業已提列完成，故此協議之履行不會對本公司之財務及業務有重大影響。

見鬼了！華映早就提列好罰金費用？

Sharp則是提列當季特別損失，並且本季部份高層人員減薪10-30%：

Japan's Sharp Corp (6753.T: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) said on Thursday it will book a $120 million fine payment over a U.S. cartel case as a special loss in the current quarter and cut some executives' pays by 10-30 percent for three months

LG Display被罰的金額高達400 million美金，創美國司法部所罰的第二高金額。LPL也是提列當季損失：

This will have a temporary impact on our fourth-quarter earnings but will remove uncertainties in the future.

更多新聞可以查Google News。

台日韓電子廠商合謀定價在美遭罰5.85億美元

2008-11-13 12:24

美國司法部今天宣布，包括台灣中華映管股份有限公司、韓國樂喜金星顯示器（LG Display），以及日本夏普公司在內的三家電子產品製造廠商，因承認針對液晶顯示面板合謀定價，在與控方達成認罪協議後，被處以合計五億八千五百萬美元罰金。 這項案件是在舊金山聯邦地方法院提出，由華盛頓司法部的反托拉斯助理檢察長做出宣布。

其中，LG同意付出四億美元罰金，是反托拉斯部門歷來裁量的第二高罰金。根據司法部聲明指出，LG承認自二零零一年至二零零六年間，參與液晶顯示面板在世界銷售的合謀定價。

中華映管也因為在五年期間，參與LG與其他廠商在全世界銷售液晶顯示面板的合謀定價，同意付六千五百萬美元罰金。

司法部指出，LG和中華映管被控在台灣、韓國、美國等地，參與合謀定價的會議與討論，並交換液晶顯示面板的銷售資訊，以監控價格。

夏普公司則因為參與三項合謀定價案同意付一億兩千萬美元的罰金，影響所及包括售給戴爾電腦使用的電腦螢幕與筆記型電腦、摩托羅拉公司的手機、以及蘋果電腦的iPod。

司法部反托拉斯助理檢察長巴奈特在司法部發出的聲明中指出，這些合謀定價影響了數百萬使用電腦、手機與家用電子產品的美國消費者。

他表示，這些定罪與高額罰金應可發送清楚訊息，不論發生地點為何，美國司法部的反托拉斯部門會積極調查並起訴非法企業聯合行為。

巴奈特也說，調查仍在進行，並不排除對這三家公司或其他公司的個人進行可能指控。971112

【中央社】

LG Display, Sharp Shares Fall on Price-Fixing Fine (Update2)

By Kevin Cho

Nov. 13 (Bloomberg) -- LG Display Co., Sharp Corp. and Chunghwa Picture Tubes Ltd. tumbled in Asian trading after the three liquid-crystal-display makers agreed to plead guilty and pay $585 million in fines for conspiring to fix prices.

LG Display, based in Seoul, dropped as much as 15 percent to 19,250 won on the Korea Exchange. Osaka-based Sharp lost as much as 8.7 percent on the Tokyo Stock Exchange. Chunghwa Picture fell by the 7 percent daily limit as of 11:37 a.m. in Taipei.

The fines will further undermine the LCD makers' earnings at a time when a glut in the $82 billion industry is driving down prices and forcing manufacturers to scale back production plans. The $400 million that LG Display, the world's second-largest LCD maker, agreed to pay is the second-highest criminal fine the U.S Department of Justice's antitrust division has imposed.

``This adds to the negative sentiment that's already plaguing the industry,'' said Jason Kang, an analyst at Daewoo Securities Co. in Seoul. ``The fine is bigger than expected and it will be difficult to predict favorable results from other regions such as the EU.''

Sharp will pay $120 million and Taoyuan, Taiwan-based Chunghwa Picture Tubes will pay $65 million for conspiring with LG Display and other unnamed companies, the Justice Department said yesterday.

Regulators in the U.S., South Korea, Japan and Europe first disclosed in December 2006 that they were investigating LCD makers, including industry leader Samsung Electronics Co., of price fixing.

Japanese, Korean Investigations

Japan's Fair Trade Commission is still conducting a separate investigation into price-fixing activities in the country, Toshiyuki Nanbu, director of management and planning at the regulator, said today, declining to say when a ruling may be made.

South Korea's antitrust regulator is also continuing its probe, Kim Dae Young, an official at the Korea Fair Trade Commission' International Cartel Division, said today.

Miwako Suetsune, a spokeswoman at the European Commission Delegation in Tokyo, wasn't immediately available for comment.

LG Display, Chunghwa and others met several times from 2001 to 2006 in so-called ``crystal meetings'' to set prices on desktop computer, laptop and television screens, Assistant Attorney General Thomas Barnett, who heads the antitrust division, said yesterday.

Under the plea deal, Sharp Chairman and Chief Executive Officer Katsuhiko Machida and other company directors will give back 10 percent to 30 percent of their compensation for three months beginning in December.

``Sharp understands the gravity of this situation and will strengthen and thoroughly implement measures to prevent the recurrence of this kind of problem,'' it said in a statement.

Over Five Years

LG Display will pay the fine over five years from 2009 and reflect the entire amount as non-operating expenses this quarter, said Park Sang Bae, a spokesman for the company. The panel maker said in a statement it doesn't expect its relationship with customers and future sales to be affected.

``We haven't engaged in any meetings nor communications on the matter with other LCD makers since the lawsuit started, and we will ensure we won't do so in the future,'' James Wu, chief financial officer of Chunghwa Picture, said by telephone.

Wu said the $65 million fine won't be booked as a one-time expense because the company had set aside special funds for legal expenses every month for some time.

Samsung, AU Optronics Corp. and Chi Mei Optoelectronics Corp. were among companies that said in 2006 they were being investigated for price-fixing.

Case Ongoing

``Samsung has pledged full and continuous cooperation with the DOJ's ongoing investigation,'' James Chung, a spokesman for the Suwon, Korea-based company, said today.

Yawen Hsiao, an AU spokeswoman, said she couldn't immediately comment, while Denis Chen, a finance director at Chi Mei, declined to comment.

LG Display said last month its third-quarter net income fell 44 percent while Samsung also posted a 44 decline in profit from LCDs because of falling panel prices. AU Optronics, the world's third-largest LCD maker, reported a bigger-than-estimated decline in quarterly profit.

Under EU rules, companies can be fined up to 10 percent of annual revenue for breaking antitrust laws. In Japan and South Korea, penalties may be as high as 10 percent of the related product's sales during the period of the offense.

Record EU Fine

Cie. de Saint-Gobain SA, Asahi Glass Co., and a Nippon Sheet Glass Co. unit were fined a record 1.38 billion euros ($1.7 billion) this week by the European Union over claims the companies fixed the price of car windows. Saint-Gobain, Europe's largest building-materials supplier, was fined 896 million euros, the highest against a single company, the European Commission said in a Nov. 12. statement.

In 2006, consumers sued LCD makers over price fixing, citing enforcement raids and investigations in Asia and Europe and a criminal grand jury investigation in San Francisco. Lawsuits filed in various states allege that the companies illegally conspired to fix prices for computer laptop and desktop monitors. The complaints, consolidated in San Francisco, seek unspecified damages and a refund for consumers.

In August this year, a federal judge refused to fully dismiss consumer claims against the companies.

To contact the reporter on this story: Kevin Cho in Seoul at kcho2@bloomberg.net

Last Updated: November 12, 2008 22:57 EST

經濟部，請想清楚是誰需要誰？

你是哪一國的經濟部

可以對照先前我寫的：是誰需要誰？

結論：經濟部，請想清楚是誰需要誰。如果明明有較高的bargaining power而不好好運用，這是失職。

Syntax-Brillian破產

Syntax-Brillian這家在NASDAQ掛牌的HDTV品牌商，歌林是其主要的股東，7/8發佈破產訊息。Syntax-Brillian從去年第三季的財報出現大幅虧損，去年第四季的財報更是遲未公佈，即被NASDAQ警告會被delist。Syntax-Brillian宣佈破產後，歌林即將1.44億新台幣的投資改列為虧損。

Syntax-Brillian目前股價只剩下$0.03，鐵定跟NASDAQ說再見了。

先看看管理階層的落跑大戲。

今年四月初時，董事長兼執行長James Li下罪昭己，自願將年薪減到USD$1。四月底時，兩位副執行長落跑，五月底時，有兩位董事請辭。在發佈破產的前四天，董事長兼執行長James Li落跑，由Greg Rayburn接任，隔天，原任Syntax-Brillian的董事鄭世杰（南茂科技董事長）也跟著落跑。所以，當公司在風雨飄搖之際，突然你被高升，不是要考驗你的能力，就是要你來擦屁股啦！這就是上班族啊！

再看看經營的問題。今年二月時，竟發生賣到中國通路商的LCD TV賣不出去，於是摸摸鼻子買回後，再賣到米國市場。很明顯地，應該是Syntax-Brillian把貨想辦法塞給通路商，超過通路商能賣的量，最後還是得認賠買回，出來混的，總有一天要還的。從財報也可以看出這個問題。以2007年第三季的季報，多了一項Unusual Expense，達USD$28.3，把當季獲利打成紅字。Unusual Expense可包括的範圍很廣，例如客戶代墊、應付第三方等，都可列入。這筆費用的發生，八成跟塞貨塞出問題有關。

在大市場玩TV品牌這件事，在群獅環伺下，小品牌毫無抵抗之力啊！

Syntax-Brillian files for bankruptcy
Yvonne Yu, DIGITIMES, Taipei [Wednesday 9 July 2008]

Syntax-Brillian Corporation (SBC) has filed a petition for relief under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code and the company announced that it has entered into an asset purchase agreement to sell Vivitar, the company's brand of digital still and video cameras to Olevia International Group (OIG), which is under common ownership with the TCV Group.

TCV Group is one of Syntax-Brillian's original partners for industrial and mechanical design and it provides the plastic injection molded parts for the Olevia branded high-definition widescreen LCD televisions. Under the terms of the transaction, in exchange for the purchased assets, Olevia International Group has agreed to assume $60.0 million of Syntax-Brillian's secured debt, according to a company press release.

A major Syntax-Brillian's investors, Taiwan-based home appliance maker Kolin responded yesterday (July 8) by stating that the company's investments in SBC totaled NT$144 million (US$4.74 million) and that investment was lost after SBC applied for restructuring.

The new operating company, TCV group will accept SBC's rights and duties for Kolin including all Kolin's accounts receivable, according to the company announcement.

This is not the first time SBC has faced problems in the market in 2008. The company delayed the reporting of its fiscal second quarter 2008 (ending December 31, 2007) and it was threatened with possible delisting from Nasdaq. In March of this year, the Federal Communications Commission (FCC) also issued a forfeiture order against SBC for violatating digital television rules concerning the importation and interstate shipment of analog televisions.

鄉親啊！小心平面電視造成地球毀滅！

在半導體、LCD面板、PDP面板的製造過程中，不只是三氟化氮，還有一大堆用念的舌頭都會打結的有毒化學氣體會造成環境危害。工廠的公安若沒做好，隨便一個氣體外洩，不用等10年後北極融冰淹死人，立即就能造成人員死傷。

這個報導告訴我們可以經常受到媒體關注的辦法：把所有半導體、LCD面板、PDP面板製作過程的化學氣體、液體列出來，每2～3個月拿一個出來唸一下對地球的危害。讓所有的人類知道，看電視不只會變笨，而且買新電視還會毀滅地球。

液晶電視 加劇全球暖化
2008年07月04日蘋果日報

【蔡筱雯╱綜合外電報導】平面電視是現代電子商場的熱賣電器，但環保專家指出，平面電視也可能變成加速全球暖化兇手，對環保衝擊遠超越世界最大火力發電廠，籲業界謹慎面對。

製程廢氣比CO2危害大
引起專家擔憂的關鍵是三氟化氮（nitrogen trifluoride, NF3），製造液晶顯示器、電漿電視或半導體，都用到這種原料，但它對大自然的危害約為二氧化碳（CO2）的1萬7千倍，一旦進入大氣層，約要550年才會消散，而「京都議定書」卻只限制二氧化碳、六氟化硫或全氟化碳的排放量，對與日俱增的三氟化氮威脅，卻沒有規範。
美國加州大學爾灣分校學者普拉瑟在《地球物理學研究通訊》發表論文，估計全球每年生產4000噸的三氟化氮用在電子產業，其威脅等於地球增加6700萬噸的二氧化碳，而目前究竟有多少三氟化氮流入大氣層，暫時無法統計。
英國《衛報》指出，日本東芝、松下合資的東芝松下顯示科技公司顧慮此點，已盡量避免用三氟化氮。生產三氟化氮的業者指稱，平面電視生產過程中，三氟化氮鮮少流入大氣層；普拉瑟認為，如不嚴格管制三氟化氮，電子業者可能會掉以輕心，釀成環保災難。

Plasma, LCDs blamed for accelerating global warming

Updated Thu Jul 3, 2008 1:52pm AEST

A gas used in the making of flat screen televisions, nitrogen trifluoride (NF3), is being blamed for damaging the atmosphere and accelerating global warming.

Almost half of the televisions sold around the globe so far this year have been plasma or LCD TVs.

But this boom could be coming at a huge environmental cost.

The gas, widely used in the manufacture of flat screen TVs, is estimated to be 17,000 times as powerful as carbon dioxide.

Ironically, NF3 is not covered by the Kyoto protocol as it was only produced in tiny amounts when the treaty was signed in 1997.

Levels of this gas in the atmosphere have not been measured, but scientists say it is a concern and are calling for it to be included in any future emissions cutting agreement.

Professor Michael Prather from the University of California has highlighted the issue in an article for the magazine New Scientist.

He has told ABC's The World Today program that output of the gas needs to be measured.

"One of my titles for this paper was Going Below Kyoto's Radar. It's the kind of gas that's made in huge amounts," he said.

"Not only is it not in the Kyoto Treaty but you don't even have to report it. That's the part that worries me."

He estimates 4,000 tons of NF3 will be produced in 2008 and that number is likely to double next year.

"We don't know what's emitted, but what they're producing every year dwarfs these giant coal-fired power plants that are like the biggest in the world," he said.

"And it dwarfs two of the Kyoto gases. So the real question we don't know is how much is escaping and getting out."

Dr Paul Fraser is the chief research scientist at the CSIRO's marine and atmospheric research centre, and an IPCC author.

He says without measuring the quantity of NF3 in the atmosphere it is unclear what impact it will have on the climate.

"We haven't observed it in the atmosphere. It's probably there in very low concentrations," he said.

"The key to whether it's a problem or not is how much is released to the atmosphere."

[本論]中國彩電，你已經死了

從1970年代至1980年代，米國與日本打了場彩電貿易大戰。後來，台灣與韓國的廠商也被拉進去打戰，不過，主角還是日本廠商。這場貿易大戰有先後兩個戰場，先談談1976年後來才開打的戰場。

1976年，以Corning為首的四家廠商與勞工公會組成了Committee to Protect American Color Television（簡稱COMPACT），向International Trade Commission（ICT）對日本Hitachi、Mitsubishi、Sanyo、Sharp、Toshiba五大廠商提起進口限額訴願。縮寫成COMPACT聽起來很有力，但看全名，實在一幅狼狽樣，全名跟直接哭喊“救救我”沒兩樣。

COMPACT的說法是：

（1）日本廠商在米國採取掠奪性定價（predatory pricing），銷售價格低於實際生產成本，而且，日本廠商在日本賣的彩電價格遠高於米國。

（2）日本政府保護自己本國市場，並透過各類型的國家補助與研究計畫，協助日本廠商大舉入侵他國市場。

（3）COMPACT說，從1973年至1980年間，因為日本業者的卑劣行徑，超過2萬的米國人工作被“消滅”，平均銷售利潤率從3.7%掉到1.1%。

1977年，這場戰役開始時，日本五大廠商，各自作戰，有些廠商每個月的法律費用竟高達100萬美元。後來，五大廠商合體，合聘Harald Malmgren這位知名商貿領域的律師為首席律師。Malmgren果然有一套，只花三個月，就讓米日雙方廠商達成名為「Orderly Marketing Agreements (OMAS)」的協議，日本廠商同意總量管制出口到米國的彩電數量。

然而，這個協議的有效期限只有三年，到了1980年6月30日即失效。這三年間，米國彩電廠商的數目從協議開始的25家一路倒到剩14家，而存活的14家中有8家被日本或韓國的廠商買走。因為OMAS只規範整機輸出，不包括零件，所以，在這段期間，日本廠商與米皮日骨廠商，將日本零件進口到米國，然後在米國組裝。而米國廠商則是透過墨西哥、台灣的勞動力，降低成本。從根本上來看，米國的彩電產業並沒有因為OMAS而解除死亡威脅，反而跟全滅只有一線之隔。

OMAS協議結束，意味米軍全滅的時刻已經到來。這還得了，這下COMPACT趕快向政府哭：我們快死光了，卡特還我牛～（那時候的米國總統是卡特）。於是，International Trade Commission（ICT）再度接受COMPACT的請願，建議卡特總統針對OMAS對台灣與韓國廠商的效力展延三年，針對日本廠商則更進一步限縮進口數額。但是，COMPACT要的更多，向卡特總統施壓要求台灣與韓國的彩電進口數量各別只能有50萬台與30萬台。

然而，卡特總統沒有接受ICT的建議，因為卡特總統擔心的是限制進口造成的通膨效應。當時，日本與米國間，不只彩電有貿易糾紛，鋼鐵、汽車一拖拉庫的產業都有貿易戰要打。卡特總統當時不可能只針對彩電限制進口，而不理鋼鐵與汽車廠商的哭夭。卡特總統最終只接受限制鋼鐵進口。

卡特總統政府不接受OMAS延長的另一個原因是，另一場由米國商務部自1972至1979年間與超過100家的外國彩電廠商（主要還是針對日本廠商）打的反傾銷大戰，最後以外國業者需賠償6600萬美元做終。既然都打贏了，那就鳴金收兵吧。但是，COMPACT出來哭夭了：外國廠商還我錢～他們應該賠6億美元，而不是只有1/10的賠款。眾所皆知，馬英九沒有還柯賜海牛，卡特政府也沒有幫米國廠商繼續打仗討錢。OMAS的結束，意味米國彩電產業也瓦解了。

個別的米國廠商，例如一息尚存的Zenith，也想利用反拖拉斯法來阻擋日本廠商的進攻。然而，1986年，Zenith vs. Matsushita這場長達15年的法院攻防戰，最終米國最高法院宣判Matsushita獲勝。承審法官Powell短短一段話，道盡米國廠商用掠奪性定價告發日本廠商不成立的理由：

Japanese firms had no motive to sustain such losses by underpricing in the United States absent some strong likelihood that the alleged conspiracy in this country will eventually pay off in market control and an ability to later inflate prices.

簡單的說，法院認為，米國廠商得先找到日本廠商們有同謀採取掠奪性定價的證據，否則，照常理判斷，沒有廠商願意長期用低於生產成本的價格出貨的。

Zenith除了在整個法院大戰沒有獲得任何好處，在彩電市場上也節節敗退。1991年，Gold Star（後來的LG）買下了Zenith 5%的股權，最後一家米國純種彩電業者也say Goodbye了。

好，講古講完了。

米日的彩電貿易大戰，說明了沒有核心零組件與研發技術，單靠法律是救不了命的。就算法律大戰的結果，米國全勝，那又如何？一場戰打個10多年，你還陷在法院時，對手已經拿光你的市場了。日本在彩電的研發能力，在1960年後半，已經遠遠超過米國。Sony知名的Trinitron映像管，在1968年正式出貨，可以視為米日彩電技術能力拉開差距的關鍵分野。

回到中國彩電產業，我們再來看看昨天摘錄的經典名言：

過去幾年我們在策略上犯了錯誤，首先是2004年-2005年內耗式的價格戰使國產品牌失去了後勁，其次是2006年後我們片面強調要做好產品和服務來迎接外資的挑戰，甚至寄希望於國內平板電視上游產業鏈的起步，然而在整體戰略上我們進入了外資品牌設計的圈套。”長虹多媒體業務群董事長郭德軒如是表示。

這個類似的話，30年前米國廠商也說過，米國廠商直說日本廠商有陰謀，中國廠商說有圈套。不知道中國彩電廠商們會不會像那些做古的米國廠商，成立個Committee to Protect China Color Television之類的玩意。我還蠻期待的。

再看看這段話：

“這些虧損與外資平板電視在中國市場低於成本銷售有關。”創維集團副總裁楊東文表示，“外資平板在中國的銷售價格目前甚至都低於中國品牌，按照外資企業的運營成本來計算這些企業都是虧損運營的。他們的目標就是通過持續的傾銷來打垮中國的彩電行業。他們之所以能夠連續三年都這樣做，是源於其面板業務的鉅額贏利。”

23年前，Powell法官的說明，我想中國廠商可以參考一下。要說別人有陰謀很簡單，要找證據卻很困難。我不認為中國彩電廠商還剩多少時間去找傾銷的證據，就算找到了，這場仗應該也打完了。

中國彩電廠商目前有多慘？根據中國的All View Consulting (AVC)的資料，前五大電視品牌中，只有海信（Hisense）一家，排名第三。Samsung、Sony是中國市場的大哥、二哥（這兩家吃掉約4成的市場），其他名列前十大的品牌是Sharp、Toshiba、Philips、LG。這些外國品牌，全部都有面板廠在後奧援。這也是為什麼中國彩電廠商們寄希望於台灣面板廠，沒有台灣面板廠的協助，中國彩電廠商只是等著被消滅。

歷史會不會重演？照目前中國廠商的反應，我看機會是蠻大的。

[預告] 中國彩電，你已經死了

過去幾年我們在策略上犯了錯誤，首先是2004年-2005年內耗式的價格戰使國產品牌失去了後勁，其次是2006年後我們片面強調要做好產品和服務來迎接外資的挑戰，甚至寄希望於國內平板電視上游產業鏈的起步，然而在整體戰略上我們進入了外資品牌設計的圈套（跟台中市某官員的說法好像啊…）。”長虹多媒體業務群董事長郭德軒如是表示。

“這些虧損與外資平板電視在中國市場低於成本銷售有關。”創維集團副總裁楊東文表示，“外資平板在中國的銷售價格目前甚至都低於中國品牌，按照外資企業的運營成本來計算這些企業都是虧損運營的。他們的目標就是通過持續的傾銷來打垮中國的彩電行業。他們之所以能夠連續三年都這樣做，是源於其面板業務的鉅額贏利。”

以上的內容，摘自這篇報導：「日韓平板份額暴增 國內企業謹防低價傾銷」。

這兩段話十分有才，可以看成中國彩電衰亡之路的預言。

明天，我會談談30年前日本與美國的TV反傾銷大戰與結果（雖然結果大家都知道了）。談完後，大家就會知道，歷史，真的會重演。

是誰需要誰？

看得出來，該文作者與被採訪者對於產業概況與競爭策略毫無見識，我只能說這是篇亂寫的報導。

其一，台灣面板廠到不到中國設前中段生產線，與是否維繫跟中國下游品牌廠商的關聯性很低。若沒有很明顯的成本下降優勢，請問去設前中段廠的好處何在？難道不設前中段廠，就不能與中國下游品牌維持好的關係？若日韓面板廠商都沒有把前中段生產線往中國搬的意思，那台灣面板廠商的搶先一步設廠有任何意義嗎？

其二，下游品牌廠商採購面板，價格仍是首要考量，之後還有供貨穩定性、品質等。如果台灣面板廠商能比日本、韓國廠商提供更便宜，相同品質的面板，會擔心沒有客戶嗎？別把專業面板供應商與垂直整合型的品牌業者兩者的策略搞混在一起。

其三，中國的下游品牌廠商能消化掉多少面板？中國的電視品牌廠商，在LCD TV這塊僅有中國本地市場可供發揮，而無全球品牌營運能力。台灣面板廠商不可能寄望於中國品牌廠商消化產能。中國市場的買方，至多只是調節小部份的產能。即使是在中國本地市場，外國LCD TV品牌仍然主宰了中國市場。台灣面板廠商首要任務是用低價、穩定供貨、品質來抓緊日韓美客戶。

其四，拿東芝當例子還說得過去，畢竟東芝在日本國內與全球市場算是有影響力的品牌，在全球的排名約8～9名。但是三洋的LCD TV事業部幾乎可以說是毫無競爭力。對夏普而言，三洋不會是重要的客戶，是產能調整時，隨時可以拋棄的客戶。

其五，日本廠商間的策略聯盟，對於他們本身LCD TV品牌所需的面板量幫助有限。對這些廠商而言，他們可以透過本身擁有的面板生產資訊與產能，拿來與專業面板廠商談判時，可能可以談出一個對已有利的價格。自己聯盟內的那一點產能，哪夠大家分啊！

其六，夏普的部分，別倒果為因了。夏普本身在新世代投資的風險愈來愈大，所以需要努力去找外部客戶以確保未來產能夠消化。對於外部客戶們而言，當然夏普主動來找我，條件也不錯，那我當然先挺夏普。因此，在現階段，是夏普需要這些客戶的急迫性大於這些客戶需要夏普。而且，夏普不可能永久獨佔這些客戶，如前所述，當台灣面板廠商能夠提供較低的價格、同等品質、穩定供貨時，為何一定要死守夏普？

台灣面板嚴重過剩 兩岸應當尋求更深合作

發佈時間：2008.06.30 15:05 來源：賽迪網-中國電子報 作者：胡洪森

【賽迪網訊】日前發生在日韓電視廠商身上的“集體減少採購台灣面板，選擇本土採購”的做法讓我國台灣面板企業陷入被動。有跡象表明，奇美、中華映管等多家台灣上游廠商通過自有品牌、收購整機廠等方式涉足終端製造。不過，這種做法對其巨大的面板產能來說只是杯水車薪，要想進一步釋放過剩的面板產能，抓住時機和我國大陸整機廠商展開更深層次的合作，可能會一改中國平板產業的被動局面，從而盤活中國平板產業鏈。

日韓廠商減少採購台灣面板

這段時間發生在日韓企業身上的“面板採購傾向轉移”讓台灣面板廠商從主動陷入了被動：去年新力與夏普合資建第10代面板生產線，此舉將降低對台灣面板廠依賴程度；今年年初三星、新力宣佈再新建一條8代線，月產能約5萬片，預計2009 年上半年量產，此舉將影響新力對台灣面板的採購意願；隨後，原本向友達、奇美電子等台灣廠商採購面板的東芝，也投入夏普懷抱，並宣佈從今年開始，32英寸以上面板全部從夏普採購；此外，原本全部向台灣面板廠採購面板的三洋，也于近日宣佈向夏普採購面板。

除日本企業採購發生轉移外，南韓整機企業與面板供貨商關係也出現改變。據了解，從2009年開始，三星將開始部分向樂金電子採購面板；LG由於本身擁有面板廠，當供過於求週期到來時，也要考慮自身面板出路。三星、LG的做法變相減小了對台灣面板的採購力度。

日韓廠商採購傾向發生轉移帶來的最直接後果就是台灣面板供過於求現象加重。“上述日韓廠商在面板採購傾向方面發生的轉移，顯然預示著液晶面板買方市場提前到來。三星、新力、東芝、三洋等台灣廠商原先的客戶緊縮採購後，將導致台灣面板產能嚴重過剩。”奧維行銷諮詢有限公司研究總監盛哲告訴《中國電子報》記者。

記者了解到，目前台灣電視用液晶面板的產能達到全球六成左右的份額，按照去年全球液晶電視的出貨量計算，台灣大概有4000萬-5000萬片液晶面板的年生產能力，而這其中60%-70%的面板是供給日韓廠商的，所以日韓廠商減少對台灣面板採購的舉措將大大影響到台灣面板的現有格局。

實際上，這種情況早先就有徵兆。在2007年3月，液晶面板市場出現週期性供不應求狀況時，DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益就明確表示：“液晶面板供不應求的狀況將持續到2008年年底。”正是因為這樣的預期，日韓及我國台灣的上游面板廠商紛紛宣佈建設新的生產線來擴大產能。

DisplaySearch中國區首席代表張兵在接受《中國電子報》記者採訪時表示：“2008年全球液晶電視的銷量將突破1億台。”這樣台灣電視用液晶面板產能將達到6000萬片，而台灣廠商完成從1000萬片到6000萬片的產能升級只用了短短的三四年時間。

在盲目擴張的同時，台灣廠商沒有意識到的一個問題是，從去年年底開始，日本、南韓整機企業有意識地進行了“內部整合”。據了解，這些廠商之間的合作非常多元化，包括互相投資、技術聯盟與互相交易，或加入同一聯盟資源共用等。據不完全統計，在2007年到2008年間，日韓面板業形成了“新力-三星”，“東芝-夏普-先鋒”、“松下-日立-佳能”等三大陣營。同時隨著這幾年來液晶面板產能的快速增長，使得不少日韓面板廠商也面臨釋放產能的難題，典型的例子是夏普改變了面板產能配置的策略，從原先以供應自我品牌為主改為增加外部客戶供應量。

夏普、三星、LG尚要釋放產能，那麼聯盟下的東芝、三洋等企業採購傾向發生轉移就不難理解了。

攜手大陸廠商盤活產業鏈“雖然日韓廠商緊縮對臺面板的採購，但這是一個逐年減少的過程，短期不會對台灣面板業產生致命性的打擊。”盛哲表示，“台灣面板廠商有兩條路可以走：一是減緩面板擴產的步伐；二是與大陸整機廠商在面板領域展開闔作。”

不過第一條路似乎並不可行，就在前兩天，友達光電的首席運營官LJChen對媒體表示：“友達將在2011年—2012年上馬第10代和第11代液晶面板生產線，從而使得50英寸 -60英寸甚至以上尺寸的切割更經濟。”而在此之前，友達第8.5代面板生產線在2009年第三季度或第四季度將實現量產。他對友達頻繁擴產原因的解釋很簡單，友達預計液晶面板市場總體的供給情況還是非常緊張的。奇美也放出豪言聲稱，2009年奇美液晶面板的產能要超越所有對手。“液晶面板的供求關係很快將從供不應求又回歸到供過於求的狀況中，因為買方市場提前到來，這對擁有世界六成面板產能的台灣廠商來說壓力不小。”GfK中國行業研究與定制服務事業部總監葉平告訴《中國電子報》記者。不過，台灣廠商又不得不貼近電視大屏化發展的趨勢，所以繼續投資建立新的生產線也是有必要的。

那麼，要釋放第5代、第6代和第7代生產線過剩的產能，台灣面板廠商能做的要麼就是像奇美一樣做自有品牌整機或像華映那樣控股終端整機，要麼就是和大陸整機廠商尋求更深層次的戰略合作。

“奇美推自有品牌電視、華映控股廈華，這種方式對消化產能有一定幫助，但相對日韓廠商緊縮後產生的‘缺口’來說，簡直就是杯水車薪。”盛哲告訴記者。所以台灣廠商應該利用目前兩岸合作政策開放的大好條件，和大陸整機企業尋求液晶面板方面的合作。

事實上，在液晶模組方面已經有大陸和台灣企業良好合作的基礎。記者了解到，包括友達、奇美、華映、彩晶、群創等在內的台灣面板廠商早在2002年就開始在大陸佈局模組製造兩岸合作時機日漸成熟

據記者了解，看中大陸生產優勢的不僅僅是台灣廠商，國外廠商特別是三星、LG兩家韓係廠商在中國很早前就佈局模組製造：三星SDI早在上世紀90年代就完成了等離子模組廠的建立。本世紀初，LG完成了位於南京生產基地的等離子模組生產線的建設。按照規劃，LG會逐步將南韓模組生產重心從南韓遷至南京，南京生產基地將不斷擴容，而南韓本土模組生產線產能將逐步減小。

顯然，等模組製造業成熟後，韓係廠商將面板製造引進大陸也極有可能。記者獲悉，目前大陸在上海、江蘇、廣東等省市已經形成了數個規模較大的平板產業發展基地，目前主要涉足模組製造，下一步發展方向是：政府主管部門提供更多的優惠政策來吸引全球擁有面板資源的企業入駐。記者前不久在福建考察資訊產業發展狀況時深有體會，目前福州、廈門等地已經做好了引進面板製造的準備。

此外，目前我國大陸的幾大彩電巨頭如TCL、康佳、創維等積極與全球上游面板廠商展開闔作，這其中又以與韓係廠商的合作最為頻繁，如康佳、創維選擇和LG合作，TCL與三星展開闔作等。

深圳市主管領導表示，深圳市與目前世界上主要液晶面板生產企業都有過接觸，深圳有市場，有資金，希望相關企業特別是台灣企業儘快將面板生產線轉移到大陸。他擔心地指出，如果台灣廠商再不抓緊，在這方面或許真的被韓係廠商搶了先機。

現在大陸液晶市場迅速膨脹，據GfK、中怡康等多家研究機構預測，今年大陸液晶電視的銷量將突破1300萬台，而台灣液晶面板又面臨嚴重過剩危機，因此，雙方合作的基礎已經成熟，這種情況下，誰拋出橄欖枝都變得很正常。

在不久前舉辦的“2008奇美電子中國高清數字電視論壇”上，廣東省資訊產業廳副廳長彭平明確表示，廣東會提供資金、土地優惠，支援有條件的企業或台灣企業到大陸投資液晶面板項目，以支援CRT(顯像管)產業向平板產業轉型。

此外，從兩岸大環境來講，目前也是合作的最佳時機。按照“十一五”規劃，國家將重點扶持平板顯示產業的發展，鼓勵模組、面板等生產企業來大陸投資建廠。目前我國正處於電視產業升級的關鍵階段，承接的平板顯示項目將越來越多，各省市都將引進面板作為下一步引資重點。

正如前不久福建省資訊產業廳副廳長邵玉龍在接受《中國電子報》專訪時表示：“我們正按照原資訊產業部和福建省簽訂的‘部省合作’協議的內容，努力打造海峽西岸資訊產業基地，對於台灣企業來福建投資，我們將採用先行先試的方針。”同樣的道理，為了更好地開展兩岸間平板顯示的合作，台灣企業未嘗不可敢為天下先，率先將液晶面板生產線引進大陸。