SVA：哇～我挖了一個好大的洞呢！

SVA集團2008年可能虧損達18億人民幣，LCD當然“貢獻”良多。這時候應該可以寫SVA LCD事業的「昨日與今日」了，不過，SVA的LCD事業實在沒有太多東西可以寫。

SVA-NEC的技術能力一直沒有養起來。即使之前傳出SVA-NEC與Sharp談六代線的設備移轉，我仍然很不看好這家公司能改變自己目前衰敗的現狀（參考：Sharp西進中国傳言再起、Nikkei BP：夏普液晶生產線看好上海的理由）。現在SVA進入重整階段，也不用談什麼Sharp六代線落地生根了。

我相信SVA一定也有遞件申請彩電產業戰略轉型產業化專項，但是，關鍵在於上海市政府與銀行團的態度是不是支持SVA繼續燒錢在LCD事業上。上海市政府與銀行團目前遇到的問題在於，清算掉SVA的LCD事業，等於在自己帳上掛上一大筆投資損失項目。不過，從目前的報導來看，SVA退出LCD事業的機會頗高。畢竟從上海市政府、銀行團、到SVA，通通都是國有企業，退出LCD事業，只不過是帳面上難看一點，有些事，日子久了就淡忘了。也就是說，SVA挖的大洞，可能就放在那了，畢竟，下過雨積水的大坑也可以是觀光景點。

跟BOE（京東方）、IVO（龍騰光電）合作的地方政府會怎麼處理他們地上的大坑？BOE的六代線目前是跑到合肥市搶錢搶地。合肥市油水再肥也肥不過上海市，合肥市還會幫BOE挖坑嗎？看著BOE的股東反對BOE繼續傷害他們的利益，顯然此時幫著BOE挖坑不是個好主意。

我比較有興趣寫BOE的昨日與今日，王東升領頭的高階主管們搞了不少有“先進“的經營方式（MBO、LBO、Spin-off），赤裸裸地表現他們的貪婪。在SVA之後，我們就等著看看BOE的大坑什麼時候藏不住。

讓我們看看中國反壟斷法會怎麼玩

中國首宗否決外國企業收購中國本地企業的反壟斷判決

中國商務部昨（18）日宣布禁止可口可樂併購中國最大純果汁生產商匯源果汁，理由是此併購案可能讓可口可樂壓縮中國其他果汁生產商生存空間，不利市場競爭。此案是中國去年8月實施反壟斷法以來，首宗遭否決的收購案。

所有的外商都想要知道詳細的理由是什麼，因為這會關係廠商在中國市場的經營風險。

中國歐盟商會表示，希望商務部能在近期予以公佈該次審查結果的細節和禁止此項收購的具體原因。

我想最終大家所得到的答案，還是簡單的市場佔有率相加減計算，以及想當然爾的推論。
這是新浪科技去年的報導，反映外商對於中國有無能力執法的疑惑：



面對歐美企業那群熟悉反壟斷遊戲規則的經濟學家與律師，現階段中國政府與廠商還沒有陪玩的實力。因此，民族情感、政治考量會主導訴訟進行與結果。不過，過個5年、7年後，情況可能會很不同。中國實施反壟斷法，對經濟學系與法律系師生而言，等同新的就業市場。任何人上網看一下美國司法部的罰款大戶清單，都知道反壟斷官司是門好生意。好生意會吸引人才加入。我們等著看中國未來在反壟斷經濟分析與法律訴訟的進步會到什麼地步。

台灣企業最好有心理準備，總有一天中國企業拿反壟斷法告你妨礙競爭。不要相信兩岸一家親這種鬼話，利字當頭，親家也是會變王八。尤其是在中國內銷市場有一定份量、關鍵零組件這兩類廠商，得特別注意被告。歐美日大型廠商，反壟斷攻防的經驗豐富，短期內，中國政府與廠商要佔上風的機會不大。相較之下，台灣廠商看起來可口多了。

CMO's AR

密切注意CMO的account receivable變化！
附上先前券商所估計的出貨關係表：

 資料來源： Yuanta Research Center, TFT-LCD Industry - Industry Update, 14 November 2008.

另一份比較新的資料：

資料來源：Hyundai Research, LG Display (034220) - Company Update, 24 February, 2009

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奇美電：本季將是面板谷底
定單能見度至4月 下半年拼虧轉盈
2009年03月02日蘋果日報
【林相如、吳秀樺╱南縣報導】
全球不景氣重創薄膜電晶體液晶顯示器面板（TFT-LCD；Thin film transistor liquid crystal display）廠，但中國家電下鄉策略，面板需求增，讓廖錦祥十分看好，由於中國準備將該計劃提升到全國，補助款也提高至3000元人民幣（約 15000元台幣），將帶動更多需求。
他說，目前奇美電產用率因家電下鄉提高2成，定單能見度也到4月，加上面板價格跌到底點，使消費者接受度更高，感覺到景氣慢慢回溫，他認為，第1季將是面板產業谷底。

只有別人產業1/3的競爭力

見附文的新聞報導「社科院：大陸中國重點產業競爭力僅西方同業1/3」。

我蠻想知道中國社科院衡量競爭力的完整方式，有大德可以提供全文嗎（sonicsonicsonic@gmail.com）？這看起來是一份龐大的國際資料庫。分析得好不好、合不合理姑且不談，但是收集多國資料，肯定花了不少時間與金錢。Hard Data部份的參考價值應該頗高。

在學術研究中，在industry level or national level談競爭力、競爭優勢是很有爭議的。

一般來說，經濟學家是用Productivity來談產業資源配置效率問題。有興趣的人可以讀一讀Krugman的Competitiveness- A Dangerous Obsession。這篇很簡要的說明使用competitiveness這樣的籠統概念來制定政策，反而會導致錯誤的資源配置。

舉例來說， 

當政府說「提升電信產業競爭力」，

你應該有的反應是「這是在講蝦米？」。

政府這時會提供具體一點的說法：「我們要產官學合作，先期投入WiMAX技術，讓台灣在國際電信市場設備與技術上領先。」，

你應該有的反應是「如果WiMAX沒有辦法成為下一世代的主流技術呢？如果政府投資失敗，我們能不能告經濟部損害人民利益啊？」。

廠商賭錯技術破產拜拜，政府賭錯技術賠錢…下台？ 不過，我們政府最高行政首長是說：沒國家老拿數字逼下台。所以，官員們不用擔心啦。

話說回來，台灣政府好像沒有出版自己的工業競爭力報告，我們都是直接拿IMD、EIU、WEF的報告來打口水戰。我強烈建議ITIS把各產業年鑑改成具有“競爭力”味道的「產業年度競爭力報告」，一起跟國外的報告打口水戰。

附帶一提，
《工業化藍皮書》提到中國的機床工具機產業很弱，弱到跟挖水泥、挖礦一樣。這讓我想到
一位台灣小型工具機業者曾告訴我：『老外、中國廠商現在不買台灣的工具機，都買中國製的。因為中國工具機價格便宜啦，一台台灣工具機的價格，可以買三台中國工具機。反正一次買三台，壞了一台，就拉庫存的二台出來用。』

不過，這只限於低階的工具機，中高階的工具機可不能隨便掛、拉後補。

一個國家的製造業水準，工具機實力是個指標。用隨時會掛的機子做出隨時會壞的產品，也只是剛好而已。

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社科院：大陸重點產業競爭力僅西方同業1/3

【經濟日報╱記者劉煥彥／即時報導】 2009.03.02 10:18 am

中國社科院研究發現，中國大陸在製造、能源與金屬等重點產業的競爭力，只有外國同業的三分之一左右，意味大陸業者還有很大的改進空間，並顯示北京有必要實施產業振興計畫。 【2009/03/02 經濟日報】

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社科院发布《工业化蓝皮书》
众多行业研发投入仅为国际水平的10％

中青在线－中国青年报　　　 2009-03-02

本报北京3月1日电（记者董伟）今天，中国社会科学院经济学部与社会科学文献出版社在京共同发布《工业化蓝皮书》。蓝皮书指出，我国工业技术来源过多依赖国外、研发投入不够、自主创新能力薄弱已经成为制约工业现代化水平提升的关键。

“能否具有自主技术和创新能力，尤其是在战略性、基础性技术领域拥有自主创新能力和自主知识产权，是我国从工业大国到工业强国的关键。因此，培育战略技术的自主创新能力应是我国新阶段技术进步战略的核心。”中国社科院科研局黄群慧研究员表示。

培育自主创新能力，一个关键是要加大研发投入。《工业化蓝皮书》对15个代表性工业行业的分析表明，研发投入不够是制约我国工业化现代化水平的关键问题，众多工业行业在研发投入方面仅是国外先进水平的10％左右。

“研发投入少，不要说难以支撑自主技术创新活动，就是对引进技术的消化吸收再创新也难以得到充足保证。我国很多企业没有把技术引进与自主创新结合起来，只能不断重复引进技术，导致对国外技术资源的过分依赖。”中国社会科学院副院长、经济学部主任陈佳贵说。

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工业化蓝皮书：船舶制造位于我国行业现代化榜首
2009年03月01日 20:36:20 　来源：新华网

新华网北京３月１日电（记者王茜）

中国社会科学院经济学部与社会科学文献出版社１日在京发布了２００９年工业化蓝皮书，蓝皮书表示，我国行业现代化水平最高的是船舶制造工业。

蓝皮书介绍，我国工业行业之间现代化水平差距较大。在重点研究的１５个行业中，处于前３位的行业是船舶制造、钢铁、石油工业。这３个行业现代化水平最高，已经达到了世界先进水平的５０％以上，完成了现代化进程一半的路程。其中船舶制造工业居第一位。

电力工业、计算机制造业和纺织工业这３个行业的现代化水平较高，超过了我国整体工业现代化水平，基本接近世界先进水平的５０％。

化学工业现代化水平也高于我国整体工业现代化水平。医药、通信设备、汽车、食品、造纸这５个行业与我国工业整体现代化水平大体相当。

排在最后３位的是水泥工业、煤炭开采业和机床工具业这３个行业，其现代化水平最低，不仅低于我国整体工业现代化水平，甚至未达到世界先进水平的３０％，未完成现代化进程的１／３的路程。

上有政策，下有對策，自古皆然

中國家電下鄉固然帶動三、四級城市的消費，但是，弊病也顯而易見。
主要的原因在於（1）產銷的層級過多；（2）購買者對中標產品的品質疑慮。

產銷的層級多，到了最終端業者，其實利潤已經不高，甚至會虧本。
既然如此，最終端的業者，就會想盡辦法提高自己的利潤。
因此，有人隱瞞中標機種的真實售價，有人改推薦利潤較高的非中標產品，有人則用非中標產品魚目混珠。
當然，政府一定會設法打擊這些破壞政策有效性的行為。但是，實效有限。
當一個政策，在這麼廣大的國土上實施，復以缺乏有效率的訊息交換，很難抑止最終端商家因逐利而想出來的對策。
最上游的廠商有誘因解決下游的亂象，但是這非一朝一夕可以做到。現階段，他們還是只能依賴又長又混亂的銷售體系促銷他們的產品。

對購買者而言，考量自身的收入，以及對於耐久材的需求，也不希望買到一台一買就壞，一碰就散的冰箱或電視。因此，消費者的理性選擇，讓最底層銷售業者的種種對策有實行的空間。

這並不是說家電下鄉政策無效，而是，這個政策的實效並不會像預估的這麼美好。自古所有的政策皆然，你總是得對政策所宣稱的成效先打個折扣，並計算政策施行的成本（政策裡不會提到成本的），才能客觀地衡量政策的效果。

廣積糧．高築牆．緩稱王

單純就「廣積糧．高築牆．緩稱王」三個策略討論。

廣積糧：

此策略不是操之在我。要實現台灣前段生產線，結合中國後段組裝與銷售端，有一個前提是中國面板廠不再投資，或是三者合併。然而，中國三家面板廠，目前看起來還是各搞各的。

中國三家面板廠的行為，混雜了地方山頭政治（上廣電––上海．龍騰光電––昆山．京東方––北京）、經理人私利、與地方經濟發展的綜合考量。在見到中國中央政府的資金之後，更不會想要三合一，先送申請案把資金搞到手再說。整地、蓋廠、搶政府！

高築牆：

這會引起貿易報復大戰。一但中國把台灣納入貿易保護高牆，不讓日韓面板進中國，一個可能的結果：日本韓國不讓台灣的面板進入日韓市場，台灣面板廠產能立即閒置。台灣廠商不可能單靠中國的需求填滿產能。韓國與日本廠商更可以用專利侵權、斷絕技術合作，搞得台灣、中國面板廠哭爹喊娘。

至於，中國能學美國一樣控訴韓日廠商操控面板價格，要罰錢抓人嗎？
日韓廠商馬上說：耶…台灣廠商也有份耶…，告不告台灣廠商啊？還是說，你們已經統一了，所以都是自己人，沒有告不告的問題啊？

之前我也有談過打貿易戰的議題，參考：[本論]中國彩電，你已經死了。

美國這次的TFT-LCD價格操控司法調查起碼已經搞了3年以上，證據、證人通通有，讓面板廠連吭都不敢吭。中國想搞美國這一套，除非中國司法獨立，有完整的審判過程，不然，只是造成更大的政治與經濟磨擦。

緩稱王：

要不要跟進產能競爭，也不是操之在我。當Samsung與LG比較快復元，可以預期他們也會更快進入8代以上的生產線，再慘，台灣廠商也要咬牙跟進，否則之後要如何與之抗衡？

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面板業苦海無涯 大陸是岸
工商時報 2009.02.28
陳泳丞／新聞分析

繼DRAM業之後、台灣面板業也開始如預期地進入財務周轉欠佳的窘境，不過以這一波來看，除了華映要政府伸援手外，其他廠商都還按兵不動。倒是政府對於面板產業後續的態度以及產業策略，會變成影響長遠競爭力的關鍵。

以現在日、韓、台與大陸的面板產業態勢來看，台灣借重大陸的內需與鼓勵產業發展策略，可能會是比較好一點的解決方案。

因為現在全球面板產能是過剩狀態，大陸仍在積極佈局面板完整供應鏈的計畫，如果台灣可以適時結合大陸的核心戰略，以現有台灣的前段面板產能，結合大陸的組裝、品牌與通路，可以互相需要、創造雙贏，大陸也不必急著立刻決定面板到底要蓋幾代才夠？台灣的面板與大陸的系統廠至少可以在這一波低潮 中，少虧為贏、做到「廣積糧」。

下一步，如果大陸狠一點，真要扶持本地（含台灣）的顯示器產業，在現在這種全球景氣欠佳、貿易保護主義日盛的氛圍下，把台灣拉進去後，再築起貿易保護的高牆（美國也不做面板，還不是照常一天到晚告人家操縱價格要罰人家錢？），其實要把日韓競爭對手擋在外頭，也不見得辦不到。這是「高築牆」。

至於過去這10年來，大家都在拼命喊擴產、搶建更大尺寸TFT生產線，要用市佔率把競爭對手擠出市場的舉動，看來是可以先不用去想了，活下去再說。這是「緩稱王」。

一位本地的面板零組件業者說得很好，面板業是一種百年未見過的特殊產業，「資源有限但投資卻無限」，以現在的投資規模來說，如果要作老 大，每年投資一千億是跑不掉的，一千億這種數字，在以前的石化業裡，可能投一次可以撐十年，哪有每年都要投一千億這種嚇死人的數字會發生？

戰國時的越國名相「范蠡賣馬」點子可能可參考。當時南方缺好馬，要從北方往南運，但沿途強盜一堆，馬運不成，因此范蠡找上有勢力的麻布商 人（貨從沒被搶過），表示可以免費幫忙運布，這一來，良馬與布都順利到達南方，皆大歡喜。現在如果用在台灣與大陸的面板產業身上，搞不好會是一種各取所需 的好辦法。

Nikkei BP：夏普液晶生產線看好上海的理由

附文是Nikkei BP 25日針對Sharp與SVA合作的評析，看到後，順道放了上來。

至於，若你有興趣了解Sharp的未來整體策略，可以參考Nikkei BP的這兩篇文章：

1. 夏普新工廠──投建第10代液晶線與薄膜太陽能電池“聯合工廠”的目的
2. 夏普新力兩社長聯袂解說合資液晶10代線的來龍去脈

第1篇談的是成本面（Vertical Integration + Economies of Scale）與範疇面（LCD+Solar Cell），第2篇談的是市場定位（Product Portofolio）與風險分攤（Risk Sharing）。
雖然目前Sharp-Sony 十代線進度因金融危機而減緩，但是，應不至影響到Sharp整個的策略佈局。

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【續報】夏普液晶生產線看好上海的理由

中國計劃在上海西南部的莘莊工業園區實施的液晶生產集群項目的整體構想。SVA考慮引進第六代、第八代底板生產線，目前已拿到工廠用地。圖片是《日經微器件》在“FPD China 2008”上拍攝的。框線、箭頭以及說明文字由《日經微器件》添加

日期: 02/25 00:01

夏普正在與上海廣電集團（SVA）接觸，就在當地合作生產液晶電視面板事宜進行談判——針對2009年2月21日部分媒體的報導，夏普當天在回答《日經微器件》的詢問時表示：“報導不是我們發佈的內容。尚不存在報導中提到的事實”（夏普大阪公關室）。

夏普此前已透露，為了提高今後的收益能力，正考慮在海外進行元器件的前製程製造（參閱本站報導1）。

關於液晶面板工廠的整合，夏普曾在2008年12月宣佈，部分中小型面板由第六代生產線即龜山第一工廠製造，關閉三重第一工廠和天理工廠的一部分生產線（參閱本站報導2）。 夏普表示，龜山第一工廠為轉而生產中小型面板，目前已經暫時停產。液晶電視用大型面板正由龜山第二工廠的支援第八代底板的生產線（底板尺寸為 2160mm×2400mm）製造。並計劃從2010年第一季度開始，啟動堺工廠（大阪府）的支援第十代底板的生產線（底板尺寸為 2850mm×3050mm）（參閱本站報導3）。

龜山第一工廠存在以下問題。

支援第六代底板的生產線所生產的“中小型面板”，其螢幕尺寸適於製造10吋～20吋級產品。但是，在該尺寸的面板方面，中國大陸及台灣更具競爭力，夏普在日本生產，存在成本競爭力不切實際的問題。

而且龜山第一工廠的生產能力為6萬塊/月，如果用於生產10吋以下的液晶面板，估計產能將大幅過剩。從這些情況來看，也許在中國啟用支援第六代底板的生產線會更好。（Soniic：與其改生產小尺寸面板自己打爛市場，不如把現有中大尺寸產能給需要的人。）

另一方面，中國正舉國致力於液晶電視面板生產的本地化。SVA正在考慮引進支援第六代底板的生產線和支援第八代底板的生產線，並已拿到了工廠用地 （圖）。SVA目前正在利用與NEC的合資企業——上海廣電NEC液晶顯示器有限公司（Shanghai SVA NEC Liquid Crystal Display） 在支援第五代底板的生產線上生產電視液晶面板（參閱本站報導4），同時還利用與富士軟片合資的上海廣電富士光電材料有限公司（SVA-FUJIFILM Opto-Electronic Materials）生產彩色濾光片。

此次上廣電在探討引進液晶面板生產線時，考慮到夏普有六代底板生產線的實際運營經驗，並考慮到引進六代線有利於說服夏普對第八代生產線進行投資，所以才選擇了夏普作為合作對象。

夏普如果做出出售支援第六代底板的生產線，並在中國生產液晶面板的決定的話，將會帶來以下影響。首先會促進目前在中國國內正計劃上馬的液晶面板項目。另一個影響就是包括南韓、台灣面板廠商在內，在中國的液晶電視製造估計會大為加速。（記者：加藤 伸一）

家電下鄉貢獻面板營收僅？%

以下是一則國小算術能力考題，請填答『？』的答案。

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瑞信：家電下鄉貢獻面板營收僅？%

【聯合晚報╱記者張家豪／即時報導】
2009.02.26 12:26 pm
外資瑞信證券今日指出，中國「家電下鄉」計畫，主要適用售價在2000元人民幣以下產品，以液晶電視來說，約當26吋以下機種。該機種目前約佔中國18%市佔率，因ASP(平均銷售價格)低，以銷售金額統計，市場大餅10-15%。而台灣面板廠來自中國市場營收貢獻約15-20%。由此推估，對台系面板業者的營收貢獻度，僅約？%。

中國政策：彩電產業戰略轉型產業化專項

中國政府的扶植政策出爐，有意申請者要在2009年5月31日前送件。
（華映：YA!）

產業結構調整是這次政策的核心重點。中國是目前全球最大的CRT生產基地，70%產地在中國的TV都還是CRT TV，在現今TFT-LCD技術成為主流FPD技術之際，CRT龐大的產能與從業人員要何去何從（參考：CRT TVs in China: Live or Die? ）？我們可以看到中國政府在這次的產業轉型政策中，希望LCD/PDP/OLED產業鍊能夠建起來，而將CRT轉型成數位化高解析度產品，加速讓FPD取代CRT。

現在中國政府希望台韓日面板廠商能夠移轉前段生產線到中國境內。只有前段生產線落腳中國，才能吸引上游業者與設備業者，建立產業聚落。問題是，如同先前我一再提起的，台灣與韓國LCD廠到中國設立生產線的誘因不夠大，因為生產成本的下降靠的是規模與技術，並且需要完整的供應鍊配合，而不是人力成本的節省。前幾天傳出Sharp可能會賣六代生產線，理由不是降低生產成本，而是日元匯率不利出口。

因此，目前中國很難吸引First Tier廠商前往設廠。Second or Third Tier廠商，例如，華映，會積極爭取。但是，Second or Third Tier廠商在其國家的長期經營績效就不佳，拉到中國生產，就會提升競爭力嗎？不過，中國的選擇不多，A beggar cannot be a chooser。我們就看看到今年中，中國會爭取到哪些外國廠商前往投資吧！

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國家發展改革委辦公廳關於組織實施彩電產業

戰略轉型產業化專項有關問題的通知

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，國務院有關部門辦公廳，有關中央管理企業：

    為貫徹落實“十一五”高技術產業發展規劃和資訊產業發展規劃，推進我國彩電產業戰略轉型、促進平板顯示產業發展，自2009年起，我委將連續三年組織實施 彩電產業戰略轉型產業化專項。根據《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發展改革委第31號令），以及《國家高技術產業發展項目管理辦 法》（國家發展改革委第43號令），現將項目申報有關事項通知如下：

一、主要任務

    以支援彩電產業結構調整、打造相對完整的平板彩電產業鏈為目標，以著力提高自主發展能力為核心，以面板重大建設項目為牽引，兼顧目前主流顯示技術及未來發 展，通過國家支援和引導，做大做強彩電整機產業，完善新型平板顯示器件產業鏈，增強我國彩電產業可持續發展能力。引導規劃內TFT-LCD、PDP及其他 新技術產品生產線建設，形成持續開發和生產能力；支援平板彩電骨幹企業完善新型平板顯示整機工藝、模組一體化技術研究開發環境，加強共性技術研發；鼓勵以 平板顯示骨幹企業為龍頭，帶動上游關鍵配套材料、模組零部件及工藝設備的產業化，提高國內配套能力。

二、專項重點

（一）彩電整機

1. 32吋以上平板電視：TFT-LCD、PDP面板模組與整機的融合設計及產業化,整機節能環保設計與產業化。
2. 新型高解析度CRT電視：數字電視高解析度新型彩管和玻殼關鍵技術及產業化，包括納米著色熒光粉、分佈式組合場電子槍透鏡、精細節距陰罩、高解析度DCFL電子槍、輕量化玻殼、薄型短頸節能彩管等。

（二）平板顯示面板模組

1.     六至八代TFT-LCD液晶面板模組生產工藝技術及產業化。
2.     八面取PDP面板模組生產工藝技術及產業化。
3.     OLED（重點是AMOLED）面板及模組關鍵技術及產業化。

（三）平板顯示關鍵配套件及材料

1.  六至八代TFT-LCD液晶面板配套件及材料：混合液晶材料，光學薄膜，玻璃基板，彩色濾光片，高精度光刻掩膜版及其基材，感光性電極漿料，平板顯示用化學品，驅動IC， 新型背光源，靶材等。
2. 八面取PDP面板配套件及材料：玻璃基板，感光性電極漿料，熒光粉，玻璃粉，排氣管，PR膠，濕化學品，濾光保護膜，驅動IC等。
3. OLED配套件及材料：玻璃基板，發光材料，濾光片,光刻和蒸鍍用掩膜版，封裝蓋等。

（四）平板顯示專用製造和測試設備 

濕/幹法刻蝕機，液晶灌注機，清洗機，TFT-LCD用鐳射圖形化設備，光電檢測系統，PDP用曝光機，封排爐，FPC熱壓機，對合機，研磨機，乾燥爐，濕設備等。

三、具體要求

（一）項目主管部門應根據投資體制改革精神和《國家高技術產業發展項目管理暫行辦法》的有關規定，按照專項實施重點的要求，結合本單位、本地區實際情況， 認真做好項目組織和備案工作，組織編寫項目資金申請報告並協調落實項目建設資金、節能、環保、土地、規劃等相關建設條件。對於申報PDP專用製造和測試設備、PDP面板配套件及材料的項目，需與整機企業簽訂合作協議。

（二）項目主管部門應對資金申請報告及相關附件（如銀行貸款承諾、自有資金證明等）進行認真核實，並負責對其真實性予以確認。

（三）項目承擔單位應實事求是制定建設方案，嚴格控制徵地、新增建築面積和投資規模。項目資金申請報告的具體編寫要求及所需附件內容參見附件一。

（四）本次專項採取紙質材料申報和網上申報並行的組織實施方式。請各項目主管部門于2009年5月31日前，將項目的資金申請報告和有關附件、項目簡介和 基本情況表（見附件二）、項目的備案材料等一式二份（同時須附各項目簡介及所有項目匯總表的電子文本）報送我委高技術產業司。2010、2011年的申報 時間及重點內容另行通知。

請項目主管部門登陸國家發展改革委高技術產業發展項目管理系統http://ndrc.jhgl.org/xxcyh（新興產業一處入口），履行相關網上申報手續。紙質材料申報和網上申報的截止時間相同，項目資訊應完全一致，未履行網上申報手續的項目將不予受理。

（五）在項目主管部門申報的基礎上，我委將按照公正、公平的原則，組織專家評審，擇優支援。

特此通知。

附件：

一、項目資金申請報告編制要點
二、項目及項目單位基本情況表

國家發展和改革委員會辦公廳

二〇〇九年二月十二日

主題詞：彩電  產業化  專項  通知

Sharp西進中国傳言再起。

上星期六由日本Nikkei business daily掲露Sharp（シャープ，6753.T）計畫在中国設立液晶生産線，現地生産的新聞，在台湾今天的経済新聞頭條，爆炸了！

旺旺時報今日的相関新聞与評論有：

面板業恐怖平衡已破

大陸品牌 已非吳下阿蒙

經部：面板高階技術 循序開放

新聞側寫－匯率與貿易壁壘 何昭陽憂心忡忡

面板廠登陸 中國送30億人民幣大紅包

新聞分析－一步輸步步輸 面板開放不宜拖

日本方面的報導：シャープ：中国で液晶パネル生産　「亀山」設備の売却検討

Reuters的報導：Sharp, SVA in talks for joint LCD production-Nikkei

今日（23日） ，Reuters報導Sharp的声明：再送：〔話題株〕シャープ：中国メーカーと提携、液晶パネルを現地生産との報道

［東京　２３日　ロイター］　シャープ(6753.T: 株価, ニュース, レポート)は中国大手電気メーカーと提携し、液晶テレビ用パネルを現地生産する方向で調整に入った、と日経新聞２１日付朝刊は報じた。シャープは同日、「当社から発表したものではない」とのコメントを発表している。
シャープの２０日終値は前営業日１０円安の６９１円。

Sharp声明，這不是公司所発表的消息。

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這個消息，対於台湾的LCD廠商，真是個震撼的消息，即使只是傳言。

1997年之後，日本LCD技術接連向外輸出給台湾，台湾今日才有兆元FPD産業。

如果Sharp真的在中国設液晶生産線，“如果”帯動一波新的技術与生産線外移投資。似乎，対於台湾LCD産業与経済成長的衝撃，看来十分巨大。

我們知道Sharp従去年12月重整液晶生産線，也知道在目前的需求惨淡之際，Sharp更因為強勢日元，出口雪上加霜。照目前旺旺時報的詮釋，Sharp六代線的資産閒置，因此，需要活化資産，到中国找春天。而陳泳丞的分析甚至出現Sharp与上広電的合作幾乎確定的字眼：

而對上廣電來說，去年9月底本來已經要自己搞六代廠，但因為資金與技術都沒著落，因此又暫緩。這回之所以能跟夏普談到接近拍板的地步，多少有點時勢造英雄的味道。

従英文的報導，我們知道目前的傳言提到両個方案，（一）Sharp売旧生産線，（二）SVA希望与Sharp合資。

第一方案中，Sharp売旧生産線，対於産業的衝撃比較小，因為那只是産能的移轉，産業総産能不変。這方案跟台湾廠商早期的LCD産能需提撥一定比例給日本技術原廠的情形比較接近。対日方而言，可以把資源投注在更高階的産線与産品上，而同時能取得目前主流産品的産能。

第二方案中，SVA希望与Sharp合資設第六代生産線，這個方案対産業的衝撃較大，因為総産能増加了。従SVA的角度，合資才能快速取得技術，並擁有実質的控制権。雖然，第一方案也可以獲得技術，如同台湾LCD廠商的成長模式，但是速度較慢。然而，SVA先前与NEC的合作称不上成功，SVA大可怪罪NEC出售的LCD技術不具競争力，但是，我認為SVA本身没有能力吸収技術才是関鍵（absorptive capability）。現在的SVA己経能力可以在SVA-Sharp合資上取得較佳的成果？SVA至今的表現，很難譲外界信服。

我認為Sharp採第二方案的機会不大。就算採取第二方案，従以往Sharp与広輝的合資案経験，SVA成為第二個広輝的機会頗高。

然而，無論是哪個方案，都符合中国想要扶植LCD産業的政策，中国政府都会給予巨大的優恵。台湾与韓国的政府不是没有能力提供等同的優恵，而是，目前台湾与韓国的LCD廠商並不需要六代生産線的技術。綜合以上的分析，我認為，中国廠商取得六代生産線的技術，改変不了目前的産業現況。

我的看法是，Sharp若真的外移六代生産線，只不過明説了産業的“最低”競争門檻就是六代生産線。従競争的角度来看，其他廠商的做法応該是加速更高世代的生産線建置，降低成本，提升産品規格，並用旧生産線的効率，壓制落後建置新世代生産線的競争者。外移生産線，在目前看来，応該視為善用旧生産線，防守目的大於進攻，而不是提升未来競争力的做法。

還有許多延伸的議題，等之後有空再談。

三神合體救中國面板業？

對於中國面板廠的競爭力，之前在『哎啊！深天馬的TFT流星拳！』已經談過。

節錄之前談過的內容：

中國的五代廠若是著眼於龐大的內需市場、低廉的人工工資、較低的投資金額等因素，那都是不切實際的想像。龐大的內需市場是一種想像，有沒有能力能吃下內需市場不是靠民族情感，而是競爭實力，否則怎麼解釋中國目前倒了一片的民生用品與家電用品產業？低廉的人工工資也是一種想像，對照目前台灣面板產業所需的光電人才大缺貨的情況，中國目前就能夠供應量大質齊（非精）的光電人才嗎？這些人才的工資會比台灣低嗎（中國的半導體產業也要搶這些人）？較低的投資金額當然也是一種想像，初期的較低投資金額並非意味未來的投資金額也較低，企業經營是看長期的，當然，如果廠商只是想說只蓋一座五代廠放在後花園驕其妻妾，那另當別論。

目前中國三家面板廠，還真的各自蓋了一座五代廠驕其妻妾。現在中國政府想把這些廠商三神合體，組成龐大而沒有效率的低能自組織體，進入六代以上的生產線。

在2005年時，中國政府想要透過進口物料與設備的關稅抵免，扶植面板產業，參見『TFT-LCD產業發展策略 台灣與中國大陸相互較勁』。中國政府為了把面板廠創造的大黑洞填起來，除了三神合體，中國國務院也要提高出口退稅。

備受外界關注的「中國電子資訊產業調整振興規劃」已於 日前獲得中國國務院通過，這是中國歷來扶植面板產業最具體的官方文件。該文件明定，在2009- 2011年間將全力扶植面板產業，並延伸性的要強化中國內陸彩色電視的轉型，而顯像管、玻殼等TFT LCD電視關鍵零組件的出口退稅比例也將提高至17％。

目前中國廠商還沒有六代以上的面板生產線，主要以五代線生產monitor面板。等中國搞定三家面板廠，扶植建立六代線，搞不好已經過了2011年了。 因此，預期這幾年，中國的出口退稅不會影響到電視面板市場，但是多少會影響到標準型的monitor市場。

以monitor panel市場來說，出口退稅，可以彌補一些中國廠商目前的成本劣勢，然而，也就僅止於此。中國廠商的成本過高，無法提供好價錢，且產能太小，很難從客戶那拿到1年以上的長期合約，或是建立長期的合作關係。面板廠商最期望能夠有長期訂單的支援，例如，2009年1月12日，LGD與Apple達成5年期的LCD面板供應合約。對供應方而言，長期合約能夠保障產能的去化、預收advance payment，對於營運穩定性有很大的幫助。 對買方而言，可以免去searching cost，確保貨源。當然，Transaction Cost Theory已經告訴我們訂定長約也不是沒有成本與風險的。然而，在LCD產業，長期的供過於求，pure LCD廠，相當歡迎長期的合作訂單。目前前五大的面板廠，各自有長期合作的出海口，可以消化monitor面板。

中國面板廠現在很難接觸到first tier的國際客戶，他們主要供貨給monitor組裝廠，最大的面板出海口是TPV。TPV的面板來源很多樣，中國面板廠只不過是TPV客戶群中的一小塊。這顯示出中國面板廠開發客戶的空間真的很小。對他們的客戶而言，如TPV，他們的產能在產業旺季時，是拿來應急的，在產業淡季時，是可以最快丟掉的。

提高出口退稅是救不了現在的中國面板業的。進入六代以上生產線，擴大產能，降低成本，中國面板廠才有較佳的條件賣面板，然而，這也只是讓中國面板廠死得比較慢一些。如果我是中國政府，我會放手讓中國面板廠倒，留個一家意思意思就好。畢竟中國政府點個頭，讓金融機構揹個幾百億的呆帳，比起台灣容易多了。

話說回來，當初中國進入面板業，一個理由是中國的面板都來自進口，不利中國平面顯示產品輸出。但是，中國不是言必稱『中國台灣省的友達、奇美…』，啊都『中國台灣』了，把中國台灣的友達與奇美賣給中國的部份改列內銷值，問題不就解決了～中國政府真的不用蓋六代廠了。而且，我相信台灣政府一定不會反對的，馬政府的反應大概是『訝異，還要查證，但是樂觀其成』。

07Q2~07Q3液晶監視器製造廠商市佔率──按出貨量計

(資料來源：DisplaySearch，引用自『全球液晶監視器台廠代工比達74%　基地皆在中國』)

面板廠主要LCD Monitor用面板客戶及前五大客戶市佔率──按出貨量計

(資料來源：DisplaySearch，引用自『全球液晶監視器台廠代工比達74%　基地皆在中國』)

挖政府的牆，補自己的房，這才是硬道理

中國政府：期待中國液晶廠商興奮活水噴出！
華日央：不才願共襄盛舉。

3液晶國企謀振興 鉅資就能使本土企業雄起?
2009年02月17日 07:38 來源：每日經濟新聞

“對於正處於資金短板中的液晶面板製造商而言，百億元規模的投資，猶如一針興奮劑。”

“據悉，目前第7.5代液晶面板生產線的投資在30億美元，組建第8代則需要40億美元。“可以肯定的是，諸如京東方、上廣電和龍騰三家國有企業將優先享受振興計劃中的政府資金扶持。目前這3條液晶螢幕生產線的投資總額在百億美元上下。”一位相關行業協會負責人昨日在接受採訪時透露，生產線建設將採取企業和政府各掏一部分資金的方式展開。”

“他們（國產面板商）是‘無底洞’！國家投入鉅資，也難有起色。”一位不願具名的業內人士表示。”

“上述人士還指出，京東方、上廣電以及龍騰作為國有企業，其僵化的管理體制也成為制約發展的內因。“解決這類問題，並非注資所能及。””

中華映管擁抱中國，剛好而已

既然名叫中華映管，一心登陸中國也是剛好而已。
華映的想法大概是在台灣已經沒有搞頭了，但是拿台灣的技術與經驗到中國，應頗受歡迎。
借力中國，是華映翻身的機會。

基本上，我是看衰的。
華映從投入LCD產業以來，家族內鬥，管理階層動盪，策略搖擺不定，衰敗至今天的境地。
一家沒有管理能力與策略眼光的企業，老想搭別人的順風車成長，註定是成為他人利益分贓的肉靶。

大陸中國媒體：華映借殼為登陸建六代廠

【經濟日報╱記者林則宏／即時報導】 2009.02.16 12:53 pm

華映入股而在2月14日復牌的深圳交易所上市公司SST閩東，16日演出復牌以來第九根漲停板。 中國證券報16日報導，華映借殼SST閩東隱藏著華映在大陸中國做大液晶面板產業的夢想。 報導稱，華映有意在大陸中國建六代廠或更高世代的面板生產線。透過入主SST閩東，不僅可在大陸中國獲得上市融資平台，更有機會從大陸中國提供台資企業總額高達人民幣1,300億元貸款中分得一杯羹，以支應高達人民幣百億元的高世代液晶面板生產線投資。 【2009/02/16 經濟日報】

原始報導在此，可以看看中國媒體怎麼看不起華映的作為：
华映业绩承诺能否兑现
华映借壳背后的货款图谋

家電下鄉，面板歡呼？

當台灣媒體告訴你中國的家電下鄉，將提升台灣面板業的營收時，心裡要自然而然的浮現：『一定有鬼』這句話，而不是傻傻地進場買面板股。

中國媒體本身對於這項政策的批評很多，但是我幾乎沒看到台灣媒體引用（目前的世道，我不期待現在的媒體動腦批評經濟政策）。

農村人口沒有足夠的消費力，不單單只是電器的購買，還包含電費支付、維修支出：

但是也有农民揍眉，说高兴补起来。一是即使优惠也没有钱买，二是即使买得起也用不起，三是怕上当受骗，四是暂时不需要。这话怎说呢？农民有教训，电 视机买回来，结果收不到台，地方台转播即有线电视要收费，一年一两百块，加上电费和维修费等乃是不小开支，特别坏了还找不到维修点，必须抬到城里去修，开 机费就是50，还有零件费，经常是敲竹杠乱收费。更是农民买到的往往是几手货，处理品，经常坏，甚至爆炸，厂家欺负农民兄弟。
有的农村实在穷，还在烧柴火，不需要电饭锅；还在点煤油灯，根本没有电，谈不上用家电；还在池塘洗衣，还不需要洗衣机，再说也没有值钱的衣服洗；有的甚至连像样的保暖的被子也没有，更买不起空调或取暖器……
家电下乡自然对电子行业是一个解困的重要措施，对部分农民也的确是优惠实惠，但是要农民来承担家电危机重担，就必须给农民更大的优惠，而且配套措施必须跟上，比如有线电视能否不收费，家电厂家的售后服务更周到一些等等。总之不要把好事办成了坏事，把惠农变成了坑农！
～摘自『家电下乡是惠农还是坑农？』

令我们深思的是曾晓安的一句话，在当前农民增收困难的形势下，财政补贴政策支持“家电下乡”，激活农村消费，可扩大内需。既然知道农民增收困难，财政补贴 应该补在农民最需要的地方，比如医疗、比如教育；既然知道农民增收困难，怎么还用“家电下乡”来引诱农民购买。农村的消费是激活了，内需也扩大了，有些领 导的政绩也凸现了，可后续工作呢？如果要补贴的话，无妨连农村的电价也补贴了。如果电价下降了，相信会激发起更多 农民购买家电的兴趣。
～摘自『缺乏农民利益视角的“家电下乡”能走多远』

家電下鄉實際是補貼企業，這一點才是這個政策的核心。

这么说来，“家电下乡”最大的受惠者应当是家电生产企业，是为“惠商”，或“补贴企业”。这个账并不难算：家电不像喇叭裤，在农村可谓高档消费品，要想让农民产生购买的兴趣，限价与补贴是行之有效的。产品价格的13%名义上是补贴农民，但实质是补贴企业的，这不但是对企业限价的回报，也是激发农民消费的有效办法——毕竟，将13%补到产品与发给农民，虽结果相同，但意义不可同日可语。
当然，家电企业得到实惠的同时，农民的确获得了购买便宜家电的机会。如果非得说“家电下乡”政策具有惠农含义的话，我认为最终不过是一部分先富起来的农民得到了实惠，是为“补贴富农”。穷人没有购买力，理所当然地无法享受13%的补贴，即使为了享受这一补贴而不顾及家庭收入，奢侈消费一把，其后果将不仅与 “支农”与“惠农”相距甚远，甚至一不小心而衍变为“坑农”——昂贵的电费、手机话费将成为农民新的负担。毕竟，我们不能指望每一个消费者都能通过看电视、打手机而找到致富之路。
～摘自『“家电下乡”惠农还是惠商 这是个问题』

管他是不是補貼中國企業，對於台灣面板廠若真的有幫助，那我們也樂得接受。
看看最新公佈的補貼產品清單，到中國官方網站就能看到（here）。

疑…
揉眼…

看來看去，好像都是CRT電視耶…

中國政府是很Nice的，這中間一定有什麼誤會。
人家報紙都寫：『友達、奇美電年前與大陸九家彩電商簽下約22億美元的合作意向書，「家電下鄉」使康佳、海信、TCL家電業者向友達、奇美電採購數量將超過1,200萬片，奇美電在22吋、26吋的液晶電視面板上更是「全包」。 』

懶得一台一台查是LCD或是CRT嗎？放心，證券研究單位都幫你調查好了，康和證券的報告是這樣寫的：

在彩色電視機一項中，目前共有11家公司，176項產品入選，全部的產品單價均在2000人民幣以下，以符合規定。這11家公司全部是中國大陸本土家電品牌，這點和其他產品入選名單中皆有國際品牌產品不同。而在176項彩色電視機產品中，屬於lcd tv的產品總共僅有33項，比重不到19%，且全部都是26吋以下的小尺寸tv。

…在考量農村以及三、四級城市居民的購買力後，即使近來因為面板價格大跌，而使得lcd tv的價格也大幅滑落，但是相對傳統crt電視來說價格仍然相對偏高。因此在2000元人民幣價格已經可以購買29吋主流尺寸的crt電視(面積僅略小於 32吋lcd tv之下，家電廠商仍然以crt電視為主打產品就不足為奇了。

看了以上的資料，家電下鄉對台灣面板業的幫助，結論還不夠清楚嗎？

經濟部，請想清楚是誰需要誰？

你是哪一國的經濟部

可以對照先前我寫的：是誰需要誰？

結論：經濟部，請想清楚是誰需要誰。如果明明有較高的bargaining power而不好好運用，這是失職。

[本論]中國彩電，你已經死了

從1970年代至1980年代，米國與日本打了場彩電貿易大戰。後來，台灣與韓國的廠商也被拉進去打戰，不過，主角還是日本廠商。這場貿易大戰有先後兩個戰場，先談談1976年後來才開打的戰場。

1976年，以Corning為首的四家廠商與勞工公會組成了Committee to Protect American Color Television（簡稱COMPACT），向International Trade Commission（ICT）對日本Hitachi、Mitsubishi、Sanyo、Sharp、Toshiba五大廠商提起進口限額訴願。縮寫成COMPACT聽起來很有力，但看全名，實在一幅狼狽樣，全名跟直接哭喊“救救我”沒兩樣。

COMPACT的說法是：

（1）日本廠商在米國採取掠奪性定價（predatory pricing），銷售價格低於實際生產成本，而且，日本廠商在日本賣的彩電價格遠高於米國。

（2）日本政府保護自己本國市場，並透過各類型的國家補助與研究計畫，協助日本廠商大舉入侵他國市場。

（3）COMPACT說，從1973年至1980年間，因為日本業者的卑劣行徑，超過2萬的米國人工作被“消滅”，平均銷售利潤率從3.7%掉到1.1%。

1977年，這場戰役開始時，日本五大廠商，各自作戰，有些廠商每個月的法律費用竟高達100萬美元。後來，五大廠商合體，合聘Harald Malmgren這位知名商貿領域的律師為首席律師。Malmgren果然有一套，只花三個月，就讓米日雙方廠商達成名為「Orderly Marketing Agreements (OMAS)」的協議，日本廠商同意總量管制出口到米國的彩電數量。

然而，這個協議的有效期限只有三年，到了1980年6月30日即失效。這三年間，米國彩電廠商的數目從協議開始的25家一路倒到剩14家，而存活的14家中有8家被日本或韓國的廠商買走。因為OMAS只規範整機輸出，不包括零件，所以，在這段期間，日本廠商與米皮日骨廠商，將日本零件進口到米國，然後在米國組裝。而米國廠商則是透過墨西哥、台灣的勞動力，降低成本。從根本上來看，米國的彩電產業並沒有因為OMAS而解除死亡威脅，反而跟全滅只有一線之隔。

OMAS協議結束，意味米軍全滅的時刻已經到來。這還得了，這下COMPACT趕快向政府哭：我們快死光了，卡特還我牛～（那時候的米國總統是卡特）。於是，International Trade Commission（ICT）再度接受COMPACT的請願，建議卡特總統針對OMAS對台灣與韓國廠商的效力展延三年，針對日本廠商則更進一步限縮進口數額。但是，COMPACT要的更多，向卡特總統施壓要求台灣與韓國的彩電進口數量各別只能有50萬台與30萬台。

然而，卡特總統沒有接受ICT的建議，因為卡特總統擔心的是限制進口造成的通膨效應。當時，日本與米國間，不只彩電有貿易糾紛，鋼鐵、汽車一拖拉庫的產業都有貿易戰要打。卡特總統當時不可能只針對彩電限制進口，而不理鋼鐵與汽車廠商的哭夭。卡特總統最終只接受限制鋼鐵進口。

卡特總統政府不接受OMAS延長的另一個原因是，另一場由米國商務部自1972至1979年間與超過100家的外國彩電廠商（主要還是針對日本廠商）打的反傾銷大戰，最後以外國業者需賠償6600萬美元做終。既然都打贏了，那就鳴金收兵吧。但是，COMPACT出來哭夭了：外國廠商還我錢～他們應該賠6億美元，而不是只有1/10的賠款。眾所皆知，馬英九沒有還柯賜海牛，卡特政府也沒有幫米國廠商繼續打仗討錢。OMAS的結束，意味米國彩電產業也瓦解了。

個別的米國廠商，例如一息尚存的Zenith，也想利用反拖拉斯法來阻擋日本廠商的進攻。然而，1986年，Zenith vs. Matsushita這場長達15年的法院攻防戰，最終米國最高法院宣判Matsushita獲勝。承審法官Powell短短一段話，道盡米國廠商用掠奪性定價告發日本廠商不成立的理由：

Japanese firms had no motive to sustain such losses by underpricing in the United States absent some strong likelihood that the alleged conspiracy in this country will eventually pay off in market control and an ability to later inflate prices.

簡單的說，法院認為，米國廠商得先找到日本廠商們有同謀採取掠奪性定價的證據，否則，照常理判斷，沒有廠商願意長期用低於生產成本的價格出貨的。

Zenith除了在整個法院大戰沒有獲得任何好處，在彩電市場上也節節敗退。1991年，Gold Star（後來的LG）買下了Zenith 5%的股權，最後一家米國純種彩電業者也say Goodbye了。

好，講古講完了。

米日的彩電貿易大戰，說明了沒有核心零組件與研發技術，單靠法律是救不了命的。就算法律大戰的結果，米國全勝，那又如何？一場戰打個10多年，你還陷在法院時，對手已經拿光你的市場了。日本在彩電的研發能力，在1960年後半，已經遠遠超過米國。Sony知名的Trinitron映像管，在1968年正式出貨，可以視為米日彩電技術能力拉開差距的關鍵分野。

回到中國彩電產業，我們再來看看昨天摘錄的經典名言：

過去幾年我們在策略上犯了錯誤，首先是2004年-2005年內耗式的價格戰使國產品牌失去了後勁，其次是2006年後我們片面強調要做好產品和服務來迎接外資的挑戰，甚至寄希望於國內平板電視上游產業鏈的起步，然而在整體戰略上我們進入了外資品牌設計的圈套。”長虹多媒體業務群董事長郭德軒如是表示。

這個類似的話，30年前米國廠商也說過，米國廠商直說日本廠商有陰謀，中國廠商說有圈套。不知道中國彩電廠商們會不會像那些做古的米國廠商，成立個Committee to Protect China Color Television之類的玩意。我還蠻期待的。

再看看這段話：

“這些虧損與外資平板電視在中國市場低於成本銷售有關。”創維集團副總裁楊東文表示，“外資平板在中國的銷售價格目前甚至都低於中國品牌，按照外資企業的運營成本來計算這些企業都是虧損運營的。他們的目標就是通過持續的傾銷來打垮中國的彩電行業。他們之所以能夠連續三年都這樣做，是源於其面板業務的鉅額贏利。”

23年前，Powell法官的說明，我想中國廠商可以參考一下。要說別人有陰謀很簡單，要找證據卻很困難。我不認為中國彩電廠商還剩多少時間去找傾銷的證據，就算找到了，這場仗應該也打完了。

中國彩電廠商目前有多慘？根據中國的All View Consulting (AVC)的資料，前五大電視品牌中，只有海信（Hisense）一家，排名第三。Samsung、Sony是中國市場的大哥、二哥（這兩家吃掉約4成的市場），其他名列前十大的品牌是Sharp、Toshiba、Philips、LG。這些外國品牌，全部都有面板廠在後奧援。這也是為什麼中國彩電廠商們寄希望於台灣面板廠，沒有台灣面板廠的協助，中國彩電廠商只是等著被消滅。

歷史會不會重演？照目前中國廠商的反應，我看機會是蠻大的。

是誰需要誰？

看得出來，該文作者與被採訪者對於產業概況與競爭策略毫無見識，我只能說這是篇亂寫的報導。

其一，台灣面板廠到不到中國設前中段生產線，與是否維繫跟中國下游品牌廠商的關聯性很低。若沒有很明顯的成本下降優勢，請問去設前中段廠的好處何在？難道不設前中段廠，就不能與中國下游品牌維持好的關係？若日韓面板廠商都沒有把前中段生產線往中國搬的意思，那台灣面板廠商的搶先一步設廠有任何意義嗎？

其二，下游品牌廠商採購面板，價格仍是首要考量，之後還有供貨穩定性、品質等。如果台灣面板廠商能比日本、韓國廠商提供更便宜，相同品質的面板，會擔心沒有客戶嗎？別把專業面板供應商與垂直整合型的品牌業者兩者的策略搞混在一起。

其三，中國的下游品牌廠商能消化掉多少面板？中國的電視品牌廠商，在LCD TV這塊僅有中國本地市場可供發揮，而無全球品牌營運能力。台灣面板廠商不可能寄望於中國品牌廠商消化產能。中國市場的買方，至多只是調節小部份的產能。即使是在中國本地市場，外國LCD TV品牌仍然主宰了中國市場。台灣面板廠商首要任務是用低價、穩定供貨、品質來抓緊日韓美客戶。

其四，拿東芝當例子還說得過去，畢竟東芝在日本國內與全球市場算是有影響力的品牌，在全球的排名約8～9名。但是三洋的LCD TV事業部幾乎可以說是毫無競爭力。對夏普而言，三洋不會是重要的客戶，是產能調整時，隨時可以拋棄的客戶。

其五，日本廠商間的策略聯盟，對於他們本身LCD TV品牌所需的面板量幫助有限。對這些廠商而言，他們可以透過本身擁有的面板生產資訊與產能，拿來與專業面板廠商談判時，可能可以談出一個對已有利的價格。自己聯盟內的那一點產能，哪夠大家分啊！

其六，夏普的部分，別倒果為因了。夏普本身在新世代投資的風險愈來愈大，所以需要努力去找外部客戶以確保未來產能夠消化。對於外部客戶們而言，當然夏普主動來找我，條件也不錯，那我當然先挺夏普。因此，在現階段，是夏普需要這些客戶的急迫性大於這些客戶需要夏普。而且，夏普不可能永久獨佔這些客戶，如前所述，當台灣面板廠商能夠提供較低的價格、同等品質、穩定供貨時，為何一定要死守夏普？

台灣面板嚴重過剩 兩岸應當尋求更深合作

發佈時間：2008.06.30 15:05 來源：賽迪網-中國電子報 作者：胡洪森

【賽迪網訊】日前發生在日韓電視廠商身上的“集體減少採購台灣面板，選擇本土採購”的做法讓我國台灣面板企業陷入被動。有跡象表明，奇美、中華映管等多家台灣上游廠商通過自有品牌、收購整機廠等方式涉足終端製造。不過，這種做法對其巨大的面板產能來說只是杯水車薪，要想進一步釋放過剩的面板產能，抓住時機和我國大陸整機廠商展開更深層次的合作，可能會一改中國平板產業的被動局面，從而盤活中國平板產業鏈。

日韓廠商減少採購台灣面板

這段時間發生在日韓企業身上的“面板採購傾向轉移”讓台灣面板廠商從主動陷入了被動：去年新力與夏普合資建第10代面板生產線，此舉將降低對台灣面板廠依賴程度；今年年初三星、新力宣佈再新建一條8代線，月產能約5萬片，預計2009 年上半年量產，此舉將影響新力對台灣面板的採購意願；隨後，原本向友達、奇美電子等台灣廠商採購面板的東芝，也投入夏普懷抱，並宣佈從今年開始，32英寸以上面板全部從夏普採購；此外，原本全部向台灣面板廠採購面板的三洋，也于近日宣佈向夏普採購面板。

除日本企業採購發生轉移外，南韓整機企業與面板供貨商關係也出現改變。據了解，從2009年開始，三星將開始部分向樂金電子採購面板；LG由於本身擁有面板廠，當供過於求週期到來時，也要考慮自身面板出路。三星、LG的做法變相減小了對台灣面板的採購力度。

日韓廠商採購傾向發生轉移帶來的最直接後果就是台灣面板供過於求現象加重。“上述日韓廠商在面板採購傾向方面發生的轉移，顯然預示著液晶面板買方市場提前到來。三星、新力、東芝、三洋等台灣廠商原先的客戶緊縮採購後，將導致台灣面板產能嚴重過剩。”奧維行銷諮詢有限公司研究總監盛哲告訴《中國電子報》記者。

記者了解到，目前台灣電視用液晶面板的產能達到全球六成左右的份額，按照去年全球液晶電視的出貨量計算，台灣大概有4000萬-5000萬片液晶面板的年生產能力，而這其中60%-70%的面板是供給日韓廠商的，所以日韓廠商減少對台灣面板採購的舉措將大大影響到台灣面板的現有格局。

實際上，這種情況早先就有徵兆。在2007年3月，液晶面板市場出現週期性供不應求狀況時，DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益就明確表示：“液晶面板供不應求的狀況將持續到2008年年底。”正是因為這樣的預期，日韓及我國台灣的上游面板廠商紛紛宣佈建設新的生產線來擴大產能。

DisplaySearch中國區首席代表張兵在接受《中國電子報》記者採訪時表示：“2008年全球液晶電視的銷量將突破1億台。”這樣台灣電視用液晶面板產能將達到6000萬片，而台灣廠商完成從1000萬片到6000萬片的產能升級只用了短短的三四年時間。

在盲目擴張的同時，台灣廠商沒有意識到的一個問題是，從去年年底開始，日本、南韓整機企業有意識地進行了“內部整合”。據了解，這些廠商之間的合作非常多元化，包括互相投資、技術聯盟與互相交易，或加入同一聯盟資源共用等。據不完全統計，在2007年到2008年間，日韓面板業形成了“新力-三星”，“東芝-夏普-先鋒”、“松下-日立-佳能”等三大陣營。同時隨著這幾年來液晶面板產能的快速增長，使得不少日韓面板廠商也面臨釋放產能的難題，典型的例子是夏普改變了面板產能配置的策略，從原先以供應自我品牌為主改為增加外部客戶供應量。

夏普、三星、LG尚要釋放產能，那麼聯盟下的東芝、三洋等企業採購傾向發生轉移就不難理解了。

攜手大陸廠商盤活產業鏈“雖然日韓廠商緊縮對臺面板的採購，但這是一個逐年減少的過程，短期不會對台灣面板業產生致命性的打擊。”盛哲表示，“台灣面板廠商有兩條路可以走：一是減緩面板擴產的步伐；二是與大陸整機廠商在面板領域展開闔作。”

不過第一條路似乎並不可行，就在前兩天，友達光電的首席運營官LJChen對媒體表示：“友達將在2011年—2012年上馬第10代和第11代液晶面板生產線，從而使得50英寸 -60英寸甚至以上尺寸的切割更經濟。”而在此之前，友達第8.5代面板生產線在2009年第三季度或第四季度將實現量產。他對友達頻繁擴產原因的解釋很簡單，友達預計液晶面板市場總體的供給情況還是非常緊張的。奇美也放出豪言聲稱，2009年奇美液晶面板的產能要超越所有對手。“液晶面板的供求關係很快將從供不應求又回歸到供過於求的狀況中，因為買方市場提前到來，這對擁有世界六成面板產能的台灣廠商來說壓力不小。”GfK中國行業研究與定制服務事業部總監葉平告訴《中國電子報》記者。不過，台灣廠商又不得不貼近電視大屏化發展的趨勢，所以繼續投資建立新的生產線也是有必要的。

那麼，要釋放第5代、第6代和第7代生產線過剩的產能，台灣面板廠商能做的要麼就是像奇美一樣做自有品牌整機或像華映那樣控股終端整機，要麼就是和大陸整機廠商尋求更深層次的戰略合作。

“奇美推自有品牌電視、華映控股廈華，這種方式對消化產能有一定幫助，但相對日韓廠商緊縮後產生的‘缺口’來說，簡直就是杯水車薪。”盛哲告訴記者。所以台灣廠商應該利用目前兩岸合作政策開放的大好條件，和大陸整機企業尋求液晶面板方面的合作。

事實上，在液晶模組方面已經有大陸和台灣企業良好合作的基礎。記者了解到，包括友達、奇美、華映、彩晶、群創等在內的台灣面板廠商早在2002年就開始在大陸佈局模組製造兩岸合作時機日漸成熟

據記者了解，看中大陸生產優勢的不僅僅是台灣廠商，國外廠商特別是三星、LG兩家韓係廠商在中國很早前就佈局模組製造：三星SDI早在上世紀90年代就完成了等離子模組廠的建立。本世紀初，LG完成了位於南京生產基地的等離子模組生產線的建設。按照規劃，LG會逐步將南韓模組生產重心從南韓遷至南京，南京生產基地將不斷擴容，而南韓本土模組生產線產能將逐步減小。

顯然，等模組製造業成熟後，韓係廠商將面板製造引進大陸也極有可能。記者獲悉，目前大陸在上海、江蘇、廣東等省市已經形成了數個規模較大的平板產業發展基地，目前主要涉足模組製造，下一步發展方向是：政府主管部門提供更多的優惠政策來吸引全球擁有面板資源的企業入駐。記者前不久在福建考察資訊產業發展狀況時深有體會，目前福州、廈門等地已經做好了引進面板製造的準備。

此外，目前我國大陸的幾大彩電巨頭如TCL、康佳、創維等積極與全球上游面板廠商展開闔作，這其中又以與韓係廠商的合作最為頻繁，如康佳、創維選擇和LG合作，TCL與三星展開闔作等。

深圳市主管領導表示，深圳市與目前世界上主要液晶面板生產企業都有過接觸，深圳有市場，有資金，希望相關企業特別是台灣企業儘快將面板生產線轉移到大陸。他擔心地指出，如果台灣廠商再不抓緊，在這方面或許真的被韓係廠商搶了先機。

現在大陸液晶市場迅速膨脹，據GfK、中怡康等多家研究機構預測，今年大陸液晶電視的銷量將突破1300萬台，而台灣液晶面板又面臨嚴重過剩危機，因此，雙方合作的基礎已經成熟，這種情況下，誰拋出橄欖枝都變得很正常。

在不久前舉辦的“2008奇美電子中國高清數字電視論壇”上，廣東省資訊產業廳副廳長彭平明確表示，廣東會提供資金、土地優惠，支援有條件的企業或台灣企業到大陸投資液晶面板項目，以支援CRT(顯像管)產業向平板產業轉型。

此外，從兩岸大環境來講，目前也是合作的最佳時機。按照“十一五”規劃，國家將重點扶持平板顯示產業的發展，鼓勵模組、面板等生產企業來大陸投資建廠。目前我國正處於電視產業升級的關鍵階段，承接的平板顯示項目將越來越多，各省市都將引進面板作為下一步引資重點。

正如前不久福建省資訊產業廳副廳長邵玉龍在接受《中國電子報》專訪時表示：“我們正按照原資訊產業部和福建省簽訂的‘部省合作’協議的內容，努力打造海峽西岸資訊產業基地，對於台灣企業來福建投資，我們將採用先行先試的方針。”同樣的道理，為了更好地開展兩岸間平板顯示的合作，台灣企業未嘗不可敢為天下先，率先將液晶面板生產線引進大陸。