從台灣角度看液晶電視的"中國命題"

新聞背景

“國內企業不約而同地把眼光投向了液晶電視，遺憾的是，它們既在面板供應上受制於人，也暫時無法以規模組裝降低成本，它們如何將約束條件化解於無形？…更使人吃驚的是，從2003年3月開始，國內各大彩電廠家的液晶電視的生產線實際處於半停產狀態。…可以想像的是別的國家與地區自然不甘心受制於人。中國大陸也參與了這場涉及源頭的爭奪戰。目前最新的消息是，由京東方和上廣電投資的兩條五代線正在興建，只是尚未投產。因此至少到目前為止，國內彩電企業要獲得液晶電視面板，仍然只能求助於外購。”
～2004年02月26日 來源：南方週末

事件評析

中國家電廠商在電視用液晶面板取得困難下，使得綿密的銷售網路與本地品牌知名度的優勢無從發揮。中國的家電廠商現在只能外購液晶電視最核心的TFT-LCD面板，即便是到2005年，30吋以上大尺吋液晶彩電用的TFT-LCD面板仍然要外購。這個現象便是目前中國廠商所面臨的液晶電視“中國命題”。

中國在TFT-LCD面板的大尺寸生產是在這兩年才有明顯的進展。儘管投資風險大，中國企業仍然積極進入這個領域，地方政府也持支持態度。去年，京東方在以3.8億美元「槓桿收購」韓國現代TFT-LCD業務幾個月後，再耗資110.5億港元，收購全球出貨量第二大(包含代工)的台灣顯示器大廠冠捷的股權。2003年年底，上廣電與NEC在上海合資生產TFT- LCD，公司投資總額為4億5千萬美元，其中SVA與NEC分別擁有75%與25%的股份。這兩家公司也均投入五代廠的投資，預計的五代玻璃基板月產能各為六萬片與四萬五千片左右，預計要到明年第一季與今年第四季才進入試量產階段。

即使有這京東方與上廣電這兩個標誌中國液晶產業發展重要的投資案，面對起飛加速中的液晶電視產業卻顯得無力。這個產業就是規模的較量，是資金雄厚程度的較量。除此之外，順利發展TFT產業的成功關鍵在於完整的上下游配套措施。從台灣的發展來看，在玻璃大廠康寧及旭硝子宣布在台設立玻璃熔爐後，整體產業聚落已經相當完整。台灣面板大廠在新世代生產線的規劃、投資明確，政府土地、稅賦政策的配合，都加速成長的動能。從目前面板大廠的搶人大戰，也可以知道維持成長的動能，充足的高素質人力資源十分重要，而中國目前卻無法提供足供的人才資源。友達董事長李焜耀即指出，現階段大陸要發展TFT的困難還很多，包括資金與人才的取得都是瓶頸。

先前，曾傳出擔心台灣面板廠商循半導體業者的腳步前往中國投資的聲音。依目前態勢，除LCM之外，上中游台灣廠商前往中國投資並無法享有比較優勢。台灣廠商在目前聚落的生產型態下，也已經培養出不遜於韓國大廠的競爭優勢，這個優勢不是那麼容易移地轉移或是複製。在台灣、韓國兩國廠商的激烈競爭下，此產業的以時間為基礎的競爭（Time-Based Competition）也使得中國無法追上。

因此，有心跨入中國液晶電視市場的台灣廠商，現階段應把心力著重在於如何開拓經營中國內銷市場。目前液晶電視仍屬高價高利潤的家電產品，有能力購買的消費者並不會全然從價格為考量出發點，此時品牌形象十分重要。台灣廠商在目前具有面板供應與技術的優勢，可以合理的價格推廣優質的產品形象。在三星、LG逐步明確建立對於中國平面顯示電視市場經營的明確時間表之際，台灣廠商也應有明確的規畫。畢竟，此時液晶電視的“中國命題”，對於台灣廠商面言卻是個機會窗口。

台灣PDP產業的挑戰

事件背景

…據瞭解，日本富士通已通知台灣PDP技術合作夥伴──台塑集團旗下的台朔光電，要求改變PDP技術授權條件，台塑集團六人決策小組因此被迫「慎重考慮」，必須評估PDP市場未來發展前景。台塑集團不願證實台塑未來是否退出PDP市場。一旦台朔決定退出，台灣就剩下華映一家生產PDP，這是另一場面板市場洗牌大戰，其實就是全球大尺寸面板大戰的一部分，台灣目前在LCD面板領域領先日本；但在PDP市場，台灣已被日本技術專利綁得死死的。…
2004-2-10 中華液晶網

事件評析

我國PDP面板產業主要的業者為華映及台朔光電，然而面對日、韓PDP面板廠商大幅投資、積極擴增產能，台灣PDP面板廠商目前即面對是否持續投資擴增產能，及如何調整擴產腳步。

市調機構普遍預測LG與三星在2004年的市場佔有率將超過所有日本製造商加起來的佔有率。iSuppli/Stanford Resources最新的分析即指出PDP產業供貨商眾多，激烈的產能競爭所造成的結果是部分業者可能退出市場。
日韓業者的產能規畫，在今年第一季PDP產能已經陸續開出。韓國三星SDI一廠的月產能5萬片，二廠月產8萬片PDP，目前正進行三廠的興建，在三廠啟用後，月產量將由目前的13.1萬片大幅擴增到25萬片。LG電子在今年七月三廠加入，二廠採多面取工法後，預期到明年上半年月產量將擴增到20.8萬片。

日本方面，FHP明年新廠落成後，月產量由目前的7萬片擴增到12萬片。Matsushita明年的月產量預估將由目前的9萬片增加到14萬片。日前，Pioneer以400億日元收購NEC的PDP業務部門，明年的月產能將達14.7萬片。

過去PDP電視市場未能起飛，主要仍是受到產能限制影響，在目前業者產能開出，並可能造成供過於求的情況下，價格的競爭也將隨之而來。不同於國內TFT-LCD產業已經形成的上中下游完整產業結構，至今PDP產業仍只有少數的零組件供應商投入。台灣廠商擅長的垂直分工生產網絡並無法在PDP產業中順利展開。加上日商有了TFT-LCD的前車之鑒，不再輕易的移轉技術，使得台灣PDP產業開展並不順利。以目前台朔的PDP電視面板生產線目前僅達到1萬片的滿載產能，與日、韓大廠相較規模實在過小。即便明年華映的7.5萬片的新生產順利投入，明年國內的PDP總面板產能也不及10萬。面對今年即將可能由韓國廠商帶動的價格戰，這使得台灣業者必需慎重考慮在PDP市場的未來發展。從目前的競爭態勢，必需要有足夠大的產能才有資格在這一波的淘汰賽中存活下來。在華映計畫性地將PDP獨立營運下，華映的PDP事業部將有較高的發揮空間，台朔可把握機會與華映攜手合作，共同建立生產體系。以台灣廠商目前有限的產能與技術能力，只能先集中資源以站穩腳步，繼而再談逐鹿全球！