日本FPD產業整併 改變台日面板產業現有分工結構

一、事件背景說明

從2002年開始，日本FPD產業歷經一連串的整併、分割的活動。如今富士通將TFT-LCD與PDP切割給夏普與日立，日本FPD產業中的TFT-LCD部份大致上形成夏普／富士通與日立／松下／東芝兩大TFT-LCD陣營，PDP部份則為日立／松下／富士通與先鋒／恩益禧兩大陣營。對於台灣FPD產業，由其是TFT-LCD產業而言，日本廠商重新聚焦核心能力的行為，勢必對於原先的台日合作關係產生影響。

二、事件影響與衝擊說明

自從1997年華映獲得日本三菱ADI的技轉之後，日本TFT-LCD廠商陸續釋出技術給予台灣廠商，因而開展出台灣大尺吋TFT-LCD產業。日本廠商不需投資大量資金在週期性的設備投資上，而可以從台灣的合作夥伴取得價格低廉與數量穩定的面板。這個階段，台日廠商互補不足，形成跨國的產業分工結構。但台灣面板廠商發展迅速，不到10年時間，已經成為世界第一的面板出產國，而在TV面板的影響力也逐漸增加。

但台灣面板產業的快進成長，改變原先台日互相依賴的基礎。台灣面板廠商目前的產品結構以利潤較差的LCD Monitor與NB等資訊用途面板為主，高利潤的LCD TV面板訂單是改善獲利與產能去化的重要來源，因而台灣面板廠商自然在LCD TV面板上極力爭取成為主要供應商。而對於擁有全球性品牌的日商（如松下、日立、東芝等）， LCD TV是未來成長的重要動力，不可能讓關鍵的面板受制於台灣的面板供應商，因而仍需擁有以TV面板為主的面板廠產能做為後盾。倘若日本廠商擁有高比例的自有面板產能，將影響到台灣廠商的議價能力與供貨順位。

日本廠商能夠多快完成產能充足的生產體系與成本競爭力，是影響台日廠商互動的重要因素。從目前的資料來看，台日在六代線的競爭目前仍互有領先，日立／松下／東芝合組的IPS ALAPHA的六代線產能開出時間約落在2006年第二季，夏普／富士通則已經有一條六代線在量產營運；在台灣方面，今年有友達六代線與奇美5.5代線進入量產。但從量產能力的角度而言，2006年的TV面板市場，台灣面板廠商仍佔有優勢。因此，對目前尚有優勢的台灣面板廠商一個重要的策略考量即：在LCD TV時代中，如何在日本廠商的供應鍊中取得更有利的位置，成為互補者而非競爭者。在日本廠商的整併告一段落之際，台灣廠商如何重新佈建與日本廠商間的競合關係，將影響廠商的成長動能。